Mercado de chocolate e produtos de cacau nas Américas

Observações de relatórios anteriores

O mercado de chocolate e produtos de cacau nas Américas apresentou alta volatilidade entre 2018 e 2023. Em 2019, o valor de mercado atingiu 94.489 milhões de dólares, impulsionado pela crescente demanda por produtos premium, orgânicos e voltados à saúde, como chocolate amargo e sem açúcar, tendência acelerada pela expansão significativa do comércio eletrônico. Essa trajetória de alta foi interrompida bruscamente em 2020, quando o mercado contraiu para 81.796 milhões de dólares, principalmente devido às interrupções nas cadeias de suprimentos globais causadas pela pandemia de COVID-19, que prejudicaram a produção e distribuição na região.

Os desafios de oferta persistiram em 2021, levando o valor de mercado a cair ainda mais para 77.853 milhões de dólares. Uma forte recuperação ocorreu em 2022, com o mercado alcançando 92.078 milhões de dólares, apoiada pela retomada da atividade econômica e pelos investimentos contínuos de grandes fabricantes como Hershey e Ferrero em nova produção e P&D para linhas inovadoras. No entanto, o mercado caiu drasticamente para 56.615 milhões de dólares em 2023, principalmente devido ao aumento acentuado dos preços do cacau resultante de doenças nas lavouras e condições climáticas adversas na África Ocidental, o que elevou os custos de insumos e restringiu o volume.

Por trás dessas mudanças, observaram-se tendências sustentadas de consumo em direção a produtos de origem ética e sustentável, influenciando os compromissos das empresas com certificações de comércio justo. Desenvolvimentos regulatórios, como o Regulamento de Desmatamento da UE que afeta as importações de cacau, juntamente com o surgimento de novos segmentos como chocolates funcionais fortificados com vitaminas e o crescimento de produtores artesanais na América Latina, continuaram a remodelar a estrutura do mercado ao longo do período.

Produção de chocolate e produtos de cacau nas Américas

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de chocolate e produtos de cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de chocolate e produtos de cacau, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de chocolate e produtos de cacau nas Américas registrou uma queda. Em 2019, a produção atingiu seu pico de 493,8 mil toneladas, mas em 2020 caiu para 416,0 mil toneladas, uma redução de 15,8% em relação ao ano anterior. O maior aumento anual ocorreu em 2018, com um crescimento de 19,9%. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 7,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,4%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, a produção de chocolate e produtos de cacau nas Américas apresentou um declínio. Em 2019, o valor da produção alcançou o máximo de 95 063 milhões de dólares americanos, mas em 2020 caiu para 82 431 milhões de dólares americanos, uma forte queda de 13,3% em relação a 2019. O maior aumento anual foi registrado em 2018, com 34,3%. De 2017 a 2020, a produção aumentou 21,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,7%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de chocolate e produtos de cacau das Américas

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações de chocolate e produtos de cacau das Américas para o exterior totalizaram 526 mil toneladas, um aumento de 30,5% em relação a 2019. O maior declínio anual ocorreu em 2019, com uma queda de 18,1%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 42,9%. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 52,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 15,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das exportações de chocolate e produtos de cacau das Américas foi de 2 543 milhões de dólares americanos, uma modesta queda de 3,5% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 2 427 milhões de dólares americanos, e o máximo em 2019, com 2 635 milhões de dólares americanos. O maior aumento anual ocorreu em 2019, com 8,6%. De 2017 a 2020, as exportações aumentaram 2,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020

Importações de chocolate e produtos de cacau para Américas

Importações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. Em 2017, as importações atingiram seu volume mais alto, enquanto em 2020 registraram o mais baixo, com uma diferença de 16 vezes entre esses anos. Em 2020, o volume importado de chocolate e produtos de cacau nas Américas foi de 153 mil toneladas, uma queda de 18,8% em relação a 2019. O maior declínio anual ocorreu em 2018, com 93,1%, e o maior aumento em 2019, com 13,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as importações em volume de chocolate e produtos de cacau para as Américas dependiam de uma ampla gama de países parceiros. Bélgica (3,8% das importações em volume), Alemanha (3,8%) e Itália (3,2%) juntas representaram apenas 10,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de chocolate e produtos de cacau nas Américas caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 1 908 milhões de dólares americanos, uma redução de 7,4% em relação a 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 127 milhões de dólares americanos, e o maior aumento anual ocorreu no mesmo ano, com 5,1%. De 2017 a 2020, as importações diminuíram 5,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de -1,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a estrutura por país das importações em valor manteve-se altamente diversificada. Suíça (4,7% das importações em valor), Alemanha (4,7%) e Bélgica (4,4%) juntas representaram apenas 13,8% do total dos fluxos, enquanto uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 86,2%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020