Mercado de biscoitos doces, waffles e wafers na Itália

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2022, o mercado italiano de biscoitos doces registrou flutuações significativas no volume. Em 2018, a forte concorrência e a inovação de produtos, com líderes como a Mulino Bianco investindo em novas ofertas, sustentaram o mercado. No ano seguinte, o volume caiu para 541,2 mil toneladas, mas o valor de mercado subiu para US$ 1,70 bilhão, impulsionado pela preferência dos consumidores por produtos premium e voltados à saúde, como biscoitos sem glúten e orgânicos. Em 2020, houve uma recuperação, com o volume subindo para 615,3 mil toneladas, devido ao aumento da demanda europeia por biscoitos doces como opção de lanche mais saudável. Porém, em 2021, o volume contraiu-se acentuadamente para 463,9 mil toneladas, coincidindo com a maior conscientização dos consumidores sobre ingredientes naturais e redução de açúcar. O mercado recuperou-se fortemente em 2022, atingindo 634,8 mil toneladas, alimentado pela expansão de variedades sem lactose, veganas e orgânicas, além do crescimento de segmentos como biscoitos integrais e recheados com frutas.

Após 2022, a dinâmica do setor continuou a evoluir. Em 2023, a Lindt entrou no mercado italiano de wafers, intensificando a concorrência, enquanto a Barilla buscou ações legais para proteger sua marca Mulino Bianco de imitações. As exportações italianas de biscoitos doces aumentaram de forma constante, alcançando 223,9 mil toneladas em 2023. Em 2024, a Barilla respondeu à pressão competitiva reduzindo preços em 7-13%, e as exportações cresceram ainda mais para 255,8 mil toneladas, apoiadas por um aumento de 11,2% na quantidade. As tendências de consumo favoreceram lanches individuais e para viagem, influenciadas por campanhas de saúde pública e diretrizes da OMS que incentivaram a reformulação com ingredientes naturais e menos açúcar.

Produção de biscoitos doces, waffles e wafers na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2019, a produção de biscoitos doces, waffles e wafers na Itália atingiu seu valor máximo, totalizando 2 201 milhões de dólares americanos. No ano seguinte, em 2020, o valor caiu ligeiramente para 2 178 milhões de dólares, representando uma queda de 1,0% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 2 033 milhões de dólares. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 7,2%, enquanto o maior aumento foi observado em 2019, com um crescimento de 8,3%.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2020, a Itália produziu 705,6 mil toneladas de biscoitos doces, waffles e wafers, um aumento de 15,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 15,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,9%. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 7,1%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de biscoitos doces, waffles e wafers da Itália

Exportações em espécie, mil t

As exportações italianas de biscoitos doces, waffles e wafers aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 169,7 mil toneladas, um crescimento de 6,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 21,2%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 6,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os biscoitos doces, waffles e wafers da Itália foram enviados para diversos mercados. Mesmo os maiores destinos — Alemanha, França e Estados Unidos — representaram juntos apenas 29,3% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de biscoitos doces, waffles e wafers da Itália cresceram pelo terceiro ano seguido. Em 2020, as exportações atingiram 871,3 milhões de dólares americanos, um aumento de 6,6% em comparação com o ano anterior. De 2017 a 2020, as exportações cresceram 34,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o panorama de parceiros para exportações em valor foi amplo. França (13,3% das exportações em valor), Arábia Saudita (9,3%) e Alemanha (8,5%) representaram juntas apenas 31,0% do total, enquanto os restantes 69,0% foram distribuídos por muitos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de biscoitos doces, waffles e wafers para a Itália

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as importações italianas de biscoitos doces, waffles e wafers totalizaram 79,4 mil toneladas, uma queda de 9,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 19,7%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 7,0%. A maior queda foi registrada em 2018, com uma redução de 16,6%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 6,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Áustria (28,7% das importações em volume), Alemanha (21,3%) e França (13,2%) foram os principais fornecedores de biscoitos doces, waffles e wafers para a Itália, representando juntos 63,2% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações italianas de biscoitos doces, waffles e wafers caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Itália importou 309,4 milhões de dólares americanos desses produtos, uma redução de 2,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 3,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 320,9 milhões de dólares, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 0,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Áustria (31,2% das importações em valor), Alemanha (18,5%) e França (15,7%) foram os maiores fornecedores de biscoitos doces, waffles e wafers para a Itália, representando juntos 65,4% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020