Marché du yoghourt en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2021, le volume du marché du yaourt est passé de 62 039 tonnes à 71 556 tonnes. Cette expansion a été principalement portée par des innovations technologiques, notamment l'adoption de lait concentré comme ingrédient et le passage à des techniques de concentration à basse température comme la filtration membranaire, ce qui a permis un développement plus large des produits. La demande croissante des consommateurs pour des options saines et une plus grande variété de saveurs a également soutenu la croissance du marché. Le rythme a ralenti en 2020, le segment du yaourt réfrigéré ayant connu un recul, ce qui a conduit les entreprises à ajuster leurs offres de produits et leurs approches marketing.

Une forte contraction a suivi, le volume du marché chutant à 28 893 tonnes d'ici 2023. Ce déclin était étroitement lié à une guerre des prix intense entre les grandes marques, où même les acteurs premium ont pratiqué des remises importantes, comprimant la valeur du marché. Parallèlement, une baisse significative des prix du lait cru a entraîné des pertes substantielles pour les exploitations laitières, accélérant la consolidation de l'industrie et une réduction des capacités de production. Les consommateurs sont devenus simultanément plus rationnels, privilégiant la valeur nutritionnelle, les attributs santé et l'adéquation prix-qualité, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur la consommation globale.

En 2024, de nouvelles normes nationales autorisant le lait concentré dans le yaourt et abaissant les exigences d'acidité visaient à stimuler l'innovation produit. Le segment du yaourt réfrigéré a commencé à se redresser, soutenu par la croissance structurelle des canaux de vente en ligne et les tendances santé persistantes. Cependant, la concurrence féroce sur les prix a continué, et l'industrie a fait face à des défis persistants tels que la surcapacité, la baisse des importations laitières et l'expansion rapide mais fragmentée des magasins de yaourt sur commande, qui ont dépassé 23 000 points de vente.

Production du yoghourt en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du yoghourt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du yoghourt, 2017-2020

La production de yaourt en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 36 119 tonnes de yaourt ont été produites dans la région, ce qui représente une hausse de 11,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 19,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de yaourt en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de yaourt s'est élevée à 61 131 milliers de dollars US dans la région, reflétant une forte augmentation de 21,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 39 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du yoghourt d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les livraisons de yaourt en provenance d'Asie de l'Est ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 10 622 tonnes, ce qui correspond à une baisse modeste de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 39,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 11 310 tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 avec 32,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (37,7 % des exportations en volume), l'Australie (13,2 % des exportations en volume) et le Canada (6,7 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 57,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de yaourt en provenance d'Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 17 977 milliers de dollars US, en hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 62,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : les États-Unis (21,6 % des exportations en valeur), l'Australie (10,2 % des exportations en valeur) et Singapour (6,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,2 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 61,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du yoghourt en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Après deux années d'amélioration, les volumes de yaourt importés en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, l'Asie de l'Est a importé un total de 47 846 tonnes de yaourt, ce qui est inférieur de 7,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 47 846 tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019 avec 20,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, l'Allemagne (56,1 % des importations en volume), l'Autriche (6,1 % des importations en volume) et la Suisse (4,4 % des importations en volume) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de yaourt vers l'Asie de l'Est, représentant conjointement 66,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de gains, les importations de yaourt en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, les importations ont totalisé 97 841 milliers de dollars US, indiquant une légère perte de 1,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 98 878 milliers de dollars US, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019 avec 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (40,5 % des importations en valeur), la Suisse (7,8 % des importations en valeur) et les États-Unis (6,5 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de yaourt vers l'Asie de l'Est, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020