Marché du vin et des produits vinicoles en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché américain du vin a connu une évolution contrastée en termes de volume. La taille du marché est passée de 3,6 millions de tonnes en 2018 à un pic de 4,1 millions de tonnes en 2019, avant de reculer à 3,7 millions de tonnes en 2020 et de se stabiliser autour de 4,0 millions de tonnes en 2021 et 2022. En revanche, la valeur du marché a affiché une progression constante, passant de 32,4 milliards de dollars en 2018 à 41,5 milliards de dollars en 2022, portée par la tendance des consommateurs à se tourner vers des vins plus chers.

Le volume du marché a diminué à 3,7 millions de tonnes en 2023, reflétant des changements structurels plus larges de la demande. Les jeunes consommateurs, notamment les Millennials et la Génération Z, ont réduit leur fréquence de consommation de vin et ont montré une préférence pour des alternatives comme les spiritueux et les hard seltzers. Cette évolution a été accentuée par la hausse des coûts de production liés à l'énergie, aux matières premières et au transport, ce qui a pesé sur les marges des domaines viticoles. Parallèlement, de nouveaux segments de produits comme les vins à faible teneur en alcool ou sans alcool ont gagné du terrain, répondant à la tendance croissante du bien-être et de la santé chez les consommateurs.

En 2024, les évolutions réglementaires et les préférences changeantes des consommateurs ont continué de façonner le secteur. L'organisme américain de régulation des taxes sur l'alcool et le tabac (TTB) a organisé des consultations publiques sur l'éventuelle obligation d'étiquetage nutritionnel, des ingrédients et des allergènes pour le vin, signalant des changements réglementaires à venir. La tendance à la premiumisation est restée forte, avec une croissance de la valeur qui devrait dépasser celle du volume, les acheteurs recherchant des offres premium, biologiques et durables. La consolidation du secteur via des acquisitions par les grands acteurs et la croissance soutenue du tourisme viticole ont également marqué l'évolution du marché.

Production du vin et des produits vinicoles en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de vin et de produits viticoles aux États-Unis, y compris Porto Rico et les Îles Vierges américaines, a diminué. En 2020, 2 006 kt de vin et de produits viticoles ont été produits, ce qui représente une baisse significative de 23,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 7,6 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 2 631 kt, année où la plus forte augmentation a été observée, à hauteur de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de vin et de produits viticoles aux États-Unis, y compris Porto Rico et les Îles Vierges américaines, a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 19 758 millions de dollars américains, restant relativement stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 4,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin et des produits vinicoles de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de vin et de produits viticoles des États-Unis, y compris Porto Rico et les Îles Vierges américaines, a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 615 kt, soit 6,5 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 24,3 %, avec un taux annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de vin et de produits viticoles des États-Unis, y compris Porto Rico et les Îles Vierges américaines, étaient réparties entre de nombreux pays. Le Royaume-Uni (21,1 % des exportations en volume), le Canada (14,1 %) et le Panama (13,4 %) représentaient ensemble seulement 48,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de vin et de produits viticoles des États-Unis, y compris Porto Rico et les Îles Vierges américaines, a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, ces exportations s'élevaient à 3 318 millions de dollars américains, marquant une réduction modeste de 5,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 821 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 4,0 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de vin et de produits viticoles des États-Unis, y compris Porto Rico et les Îles Vierges américaines, étaient réparties sur un grand nombre de marchés. Le Canada (20,4 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (10,7 %) et le Panama (8,3 %) représentaient ensemble seulement 39,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Importations en nature, k t

Le volume des importations de vin et de produits viticoles aux États-Unis, y compris Porto Rico et les Îles Vierges américaines, a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 2 321 kt, soit une hausse modérée de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 13,8 %, avec un TCAC de 4,4 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 2 009 kt, année où la plus forte baisse a été observée, à 1,5 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de vin et de produits viticoles aux États-Unis, y compris Porto Rico et les Îles Vierges américaines, provenaient d'un large éventail de marchés. L'Italie (17,9 % des importations en volume), le Canada (14,9 %) et la France (13,3 %) représentaient ensemble seulement 46,1 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 53,9 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de vin et de produits viticoles aux États-Unis, y compris Porto Rico et les Îles Vierges américaines, ont diminué. En 2020, ces importations s'élevaient à 15 496 millions de dollars américains, soit 5,7 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,1 %, avec un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 16 434 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (29,4 % des importations en valeur), l'Italie (14,9 %) et le Mexique (12,5 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 56,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020