Marché du vin et des produits vinicoles en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché du vin en Asie orientale a connu une contraction continue entre 2018 et 2021, passant de 3,3 millions de tonnes à 2,63 millions de tonnes. Cette baisse est principalement due à une restructuration prolongée de l'industrie viticole chinoise, où la production et les ventes ont reculé face à une concurrence intense et à l'évolution des préférences des consommateurs. L'afflux rapide de vins importés a également pesé sur la part des marques locales. La pandémie de COVID-19 en 2020 a aggravé la situation, avec la fermeture des restaurants et la réduction des rassemblements sociaux entraînant une chute brutale de la consommation dans toute la région.

En 2022, le volume du marché a rebondi à 2,82 millions de tonnes, soutenu par la reprise mondiale des échanges de vin après la pandémie. Au Japon, la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique avec l'UE a stimulé les importations de vins européens, tandis que des initiatives gouvernementales ont favorisé la croissance de la production locale et l'augmentation du nombre de vignobles. Cependant, ces progrès ont été partiellement compensés par les difficultés persistantes en Chine, où le marché restait sous pression. Des facteurs mondiaux, comme la guerre en Ukraine, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la hausse des coûts énergétiques, ont introduit de la volatilité, contribuant à des ajustements de prix et à des contraintes d'approvisionnement.

En 2023, le volume du marché a de nouveau reculé, tombant à 2,45 millions de tonnes. Les problèmes structurels en Chine ont persisté, avec une baisse de la production nationale et une part dominante maintenue par les vins importés. Au Japon, les préférences des consommateurs se sont orientées vers des offres de qualité supérieure et plus diversifiées, mais la taille globale du marché s'est contractée. Parallèlement, l'industrie viticole mondiale a fait face à des niveaux de production historiquement bas et à des prix en hausse, ce qui a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs et accru l'incertitude sur le marché régional.

Production du vin et des produits vinicoles en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

La production de vin et de produits viticoles en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 081 K t de vin et de produits viticoles ont été produits en Asie de l'Est, ce qui représente une réduction progressive de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 307 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 6,7 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de vin et de produits viticoles en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de vin et de produits viticoles s'est élevée à 9 638 M $ US en Asie de l'Est, reflétant une contraction marquée de 17,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 11 958 M $ US, et la plus forte augmentation a été observée la même année à 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin et des produits vinicoles d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les livraisons de vin et de produits viticoles en provenance d'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 414 K t, ce qui représente une légère baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 20,6 %, soit un taux annualisé de 7,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 545 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 21,8 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de vin et de produits viticoles d'Asie de l'Est étaient réparties entre de nombreux pays. Les États-Unis (7,5 % des exportations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (4,0 % des exportations en volume) et le Vietnam (2,1 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 13,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en vin et produits viticoles en provenance d'Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté pour 1 919 M $ US de vin et de produits viticoles, ce qui correspond à une forte chute de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 29,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 826 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 18,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le vin et les produits viticoles d'Asie de l'Est étaient échangés avec de nombreux pays. Même les plus grandes destinations — les États-Unis, le Vietnam et Singapour — représentaient ensemble seulement 17,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les expéditions de vin et de produits viticoles vers l'Asie de l'Est en provenance de l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 1 296 K t, ce qui représente une baisse substantielle de 15,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 25,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (20,3 % des importations en volume), le Chili (15,7 % des importations en volume) et l'Australie (11,5 % des importations en volume) étaient d'importants fournisseurs de vin et de produits viticoles pour l'Asie de l'Est. Cependant, leur part combinée n'atteignait que 47,5 % des importations totales en volume, les 52,5 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de vin et de produits viticoles en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 8 103 M $ US, ce qui constitue une baisse de 13,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 9 986 M $ US, et la plus forte augmentation a été observée la même année à 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (39,7 % des importations en valeur), l'Australie (10,3 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (9,4 % des importations en valeur) étaient les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 59,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020