Marché du vin et des produits vinicoles en Océanie

Observations des rapports précédents

Le marché du vin et des produits viticoles en Océanie a connu une baisse de la production, passant de 1,59 million de tonnes en 2018 à 1,32 million de tonnes en 2023, après un pic à 1,75 million de tonnes en 2021. Dans le même temps, la taille du marché intérieur a fortement augmenté, atteignant plus d'un million de tonnes en 2022, avant de chuter à 469 000 tonnes en 2023. La valeur du marché a plus que doublé, atteignant 4,8 milliards de dollars en 2022, ce qui reflète une nette orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée, malgré les fluctuations des volumes physiques.

La croissance du marché a été particulièrement forte en 2021 et 2022, soutenue par des tendances mondiales. La montée de la conscience santé et bien-être a stimulé la demande pour des vins à faible teneur en alcool ou sans alcool, entraînant des innovations comme le lancement de sodas au vin et l'utilisation de nouvelles technologies de désalcoolisation. Ces lancements ont créé de nouveaux segments de marché et élargi la base de consommateurs, contribuant à une hausse de la consommation. Parallèlement, l'adoption accélérée des canaux de commerce en ligne a modifié les circuits de distribution, rendant le vin plus accessible et soutenant la croissance des ventes pendant et après la pandémie.

La forte contraction du marché en 2023, avec son volume le plus bas depuis 2018, a été influencée par des perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la disponibilité et le coût des intrants de production. De plus, le changement climatique est resté un facteur perturbateur, impactant les rendements des vignobles et les coûts de production via la nécessité de mesures accrues d'irrigation et de protection contre le gel. Ces pressions combinées sur l'offre, associées à une normalisation potentielle de la demande post-pandémie, ont conduit à une réduction significative de la production intérieure et des volumes d'importation pour l'année.

Production du vin et des produits vinicoles en Océanie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

La production de vin et de produits viticoles en Océanie a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 436 K t de vin et de produits viticoles ont été produits en Océanie, ce qui représente une baisse modérée de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 13,2 %, soit un taux annualisé de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Océanie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de vin et de produits viticoles en Océanie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de vin et de produits viticoles s'est élevée à 5 008 M $ US en Océanie, ce qui équivaut à une augmentation modeste de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 5,2 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 4 643 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 12,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Océanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin et des produits vinicoles d'Océanie

Exportations en nature, k t

Les expéditions de vin et de produits viticoles de l'Océanie vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 999 K t, enregistrant une baisse de 13,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6,7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 244 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Océanie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (29,2 % des exportations en volume), les États-Unis (20,9 % des exportations en volume) et la Chine (12,9 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de vin et de produits viticoles en provenance d'Océanie, représentant ensemble 63,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Océanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de vin et de produits viticoles de l'Océanie a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 3 484 M $ US, soit une baisse de 4,0 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 640 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Océanie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (21,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (20,2 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (16,8 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de vin et de produits viticoles en provenance d'Océanie, représentant ensemble 58,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Océanie en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles en Océanie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les livraisons de vin et de produits viticoles en Océanie ont augmenté. En 2020, l'Océanie a importé 195 K t de vin et de produits viticoles, ce qui reflète une augmentation soudaine de 26,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,9 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 195 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Océanie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de vin et de produits viticoles en Océanie n'étaient pas fortement concentrées : la France (13,0 % des importations en volume), le Royaume-Uni (10,8 % des importations en volume) et les États-Unis (7,1 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 31,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Océanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions de vin et de produits viticoles en Océanie en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 611 M $ US, représentant une baisse de 2,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,6 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 661 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Océanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (24,3 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (16,0 % des importations en valeur) et les États-Unis (10,2 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de vin et de produits viticoles en Océanie, avec une part combinée de 50,5 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Océanie en valeur, 2017-2020