Marché du vin et des produits vinicoles en Australie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la valeur du marché australien du vin est restée relativement stable, oscillant entre 2 075 millions USD et 2 133 millions USD, avec une légère hausse en 2020. Cette période a été marquée par une concurrence mondiale croissante et une baisse de la demande pour les segments de vin commercial où l'Australie était fortement exposée. Parallèlement, une tendance à la premiumisation a pris de l'ampleur, contribuant à maintenir la valeur du marché malgré une contraction des volumes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement stimulé la consommation de vin en raison de changements dans le comportement des consommateurs, tandis que l'adoption accélérée du commerce en ligne et le renforcement de la premiumisation ont participé à la légère croissance de la valeur du marché.

La valeur du marché a bondi de 64 % pour atteindre 3 450 millions USD en 2021, principalement en raison des droits de douane punitifs imposés par la Chine sur les exportations de vin australien. Ces tarifs ont entraîné d'importants surplus de stocks sur le marché intérieur, les exportations ayant chuté brutalement. La croissance des segments de vin sans alcool et à faible teneur en alcool, ainsi que la premiumisation continue, ont également soutenu l'augmentation de la valeur. Cependant, le marché s'est ensuite contracté, tombant à 3 242 millions USD en 2022 et 2 110 millions USD en 2023. Ce déclin a été alimenté par une baisse structurelle de 9 % de la consommation de vin en Australie entre 2020 et 2022, ainsi que par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et une concurrence croissante de la catégorie des boissons prêtes à boire (RTD), qui a détourné les dépenses des consommateurs.

D'ici 2024-2025, le secteur fait face à une crise caractérisée par une surproduction chronique, notamment de vin rouge, et des prix insoutenables. La réouverture du marché chinois n'a apporté qu'un soulagement limité en raison des stocks accumulés. Les tendances de modération, y compris le mouvement 'sober curious' et l'impact des médicaments pour la perte de poids, continuent d'affecter négativement la consommation. En revanche, les segments de vin sans alcool et à faible teneur en alcool affichent une forte croissance, et les préférences des consommateurs évoluent durablement vers des styles plus légers et rafraîchissants comme le Pinot Noir et le Rosé. Des entreprises majeures comme Treasury Wine Estates ont signalé des ventes en baisse et des stocks excédentaires, reflétant ces défis plus larges de l'industrie.

Production du vin et des produits vinicoles en Australie

En nature, 2018-2021, k t

L'Australie s'est classée au 7e rang mondial pour la production de vin et de produits viticoles sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production de vin et de produits viticoles en Australie a augmenté. En 2021, 1 482 kt de vin et de produits viticoles ont été produits en Australie, soit une hausse de 33,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 1 107 kt, année qui a également connu la plus forte baisse, de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Australie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de pertes, le volume de production de vin et de produits viticoles en Australie a augmenté. En 2021, la production de vin et de produits viticoles a été évaluée à 3 712 millions de dollars US en Australie, marquant une hausse de 24,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 14,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 2 985 millions de dollars US, année qui a également connu la plus forte baisse, de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Australie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du vin et des produits vinicoles d'Australie

Exportations en nature, k t

Les exportations de vin et de produits viticoles en Australie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 700,4 kt, ce qui représente une baisse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, le Royaume-Uni (31,8 % des exportations en volume), les États-Unis (18,3 % des exportations en volume) et la Chine (13,4 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 63,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de vin et de produits viticoles de l'Australie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 1 754 millions de dollars US, marquant une forte baisse de 18,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 26,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Chine (27,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (14,9 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (14,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de vin et de produits viticoles en provenance d'Australie, représentant ensemble 57,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie en valeur, 2018-2021

Importations du vin et des produits vinicoles vers l'Australie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations de vin et de produits viticoles en Australie a diminué. En 2021, l'Australie a importé 235,4 kt de vin et de produits viticoles, ce qui reflète une forte baisse de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 14,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 278,3 kt, année qui a également connu la plus forte hausse, de 30,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Australie en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, la Nouvelle-Zélande (30,0 % des importations en volume), la France (14,0 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (12,4 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de vin et de produits viticoles à l'Australie, représentant ensemble 56,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Australie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations de vin et de produits viticoles en Australie se sont élevées à 1 493 millions de dollars US, constituant une hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 1 267 millions de dollars US, année qui a également connu la plus forte baisse, de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Australie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la France (25,0 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (20,1 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (16,9 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 62,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Australie en valeur, 2018-2021