Marché de la bière et des produits de brasserie en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché américain de la bière a vu la progression continue des brasseries artisanales, qui ont mis l'accent sur l'innovation et la diversité des saveurs pour attirer les consommateurs. Cependant, le volume total de production a baissé, passant de 122,8 milliers de tonnes à 103,2 milliers de tonnes. Cette baisse s'est accélérée en 2020 avec la pandémie de COVID-19, qui a entraîné la fermeture temporaire des bars et restaurants, déplaçant la consommation vers le domicile et perturbant les canaux de vente en établissement.

Après 2020, le volume de production a continué de diminuer, atteignant 82,8 milliers de tonnes en 2022. Les préférences des consommateurs ont évolué vers des bières aux profils de saveur prononcés, avec une teneur réduite en sucre et en calories, ainsi que des options sans alcool. Ces tendances, associées à une activité soutenue de fusions et acquisitions où les grands brasseurs ont racheté des marques artisanales, ont contribué à un changement structurel dans le secteur. En valeur, le marché a montré plus de résilience, atteignant un pic de 33 485 millions de dollars américains en 2021, ce qui indique une montée en gamme.

Sur toute la période, l'accent réglementaire sur l'étiquetage et la durabilité a persisté, bien qu'aucun changement législatif majeur n'ait été signalé. Le volume global du marché de la bière s'est contracté d'environ un tiers entre 2018 et 2022, reflétant un changement à long terme dans le comportement des consommateurs, amplifié par les effets de la pandémie.

Production de la bière et des produits de brasserie en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

En nature, 2017-2020, M t

La production de bière et de produits de brasserie aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 103,2 millions de tonnes de bière et de produits de brasserie ont été produites, ce qui représente une baisse de 7,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de -8,9 %.

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de bière et de produits de brasserie aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 27 124 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 9,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 30 834 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière et des produits de brasserie de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations de bière et de produits de brasserie des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, s'est établi à 11 362 milliers de tonnes, restant stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 3,2 %, soit un taux annualisé de -1,1 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 11 353 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 9,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 12 522 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse de cette période, de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large. Le Mexique (18,3 % des exportations en volume), la Corée du Sud (10,2 %) et le Vietnam (8,6 %) représentaient ensemble seulement 37,1 % des flux totaux, les 62,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de bière et de produits de brasserie des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 2 985 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,9 %, avec un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 143 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 23,1 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le rôle du Mexique (17,2 % des exportations en valeur), de la Corée du Sud (9,5 %) et du Canada (7,4 %) en tant qu'acheteurs de bière et de produits de brasserie des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 34,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020

Importations de la bière et des produits de brasserie vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de bière et de produits de brasserie aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, s'est établi à 4 592 milliers de tonnes, n'enregistrant qu'une fluctuation marginale par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,7 %, avec un taux annualisé de 1,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — le Mexique, les Pays-Bas et le Canada — représentaient ensemble 86,2 % du total des importations en volume de bière et de produits de brasserie aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de bière et de produits de brasserie aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 6 115 millions de dollars américains, indiquant une légère progression de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Mexique et les Pays-Bas sont restés les principales sources d'importations en valeur, représentant conjointement 81,1 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires étaient individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020