Marché des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Observations des rapports précédents

Le marché américain des aliments pour chiens et chats a connu des volumes fluctuants mais une croissance constante de la valeur de 2018 à 2022. La production en volume a diminué, passant de 11 632 milliers de tonnes en 2018 à 10 433 milliers de tonnes en 2022, tandis que la valeur du marché est passée de 23 538 millions de dollars à 27 119 millions de dollars. La pandémie de COVID-19 en 2020 a été un facteur clé, entraînant une hausse des adoptions d'animaux de compagnie et stimulant la demande, inversant temporairement la baisse des volumes. L'humanisation croissante des animaux de compagnie, avec des propriétaires recherchant une nutrition premium et spécialisée, a fourni une base solide pour la croissance de la valeur tout au long de la période.

Après 2020, le volume du marché a repris sa baisse, mais la valeur a continué d'augmenter. Cette divergence a été principalement causée par la hausse des coûts des ingrédients clés comme la volaille et les fruits de mer, ainsi que par l'inflation économique générale, qui a poussé les prix à la consommation vers le haut. La tendance vers les régimes naturels, sans céréales et fonctionnels a encore accéléré le passage vers des segments à prix plus élevés. Les grandes entreprises ont réagi en augmentant leur capacité de production, avec l'ouverture de nouvelles installations en 2022 pour répondre à la demande de ces produits premium.

Des changements structurels ont également influencé le paysage du marché. La possession de chats a augmenté plus rapidement que celle de chiens, accroissant la demande pour des formulations spécifiques aux chats. Le segment des snacks et friandises s'est considérablement développé, porté par l'innovation des marques leaders. L'accent réglementaire sur la traçabilité et l'étiquetage est resté stable. En 2023, une consolidation importante de l'industrie s'est produite, illustrée par l'acquisition de Champion Petfoods par Mars Petcare, soulignant les investissements et l'innovation continus dans le secteur.

Production des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

En nature, 2017-2020, k t

Aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, la production d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail s'est élevée à 12 196 milliers de tonnes en 2020, soit une hausse de 7,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 11 392 milliers de tonnes, marqué par la plus forte baisse de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail a atteint 25 150 millions de dollars américains aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 8,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Exportations en nature, k t

Les exportations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 836,3 milliers de tonnes, en hausse de 7,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 23 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada (44,5 % des exportations en volume), le Japon (7,7 % des exportations en volume) et le Mexique (6,3 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines. Ces trois pays représentaient ensemble 58,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 725 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 24,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada (46,9 % des exportations en valeur), le Japon (7,6 % des exportations en valeur) et le Mexique (6,2 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines. Ensemble, ils ont représenté 60,6 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020

Importations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Importations en nature, k t

Les États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ont importé 292,4 milliers de tonnes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en 2020, soit une augmentation de 18,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada (42,0 % des importations en volume), la Thaïlande (30,3 % des importations en volume) et la Chine (8,8 % des importations en volume) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 81,2 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 232 millions de dollars américains, marquant une hausse substantielle de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 46,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Thaïlande (33,7 % des importations en valeur), le Canada (24,7 % des importations en valeur) et la Chine (16,4 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines. Ensemble, ils ont représenté 74,9 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020