Marché du vin et des produits vinicoles en Amérique du Nord

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché du vin en Amérique du Nord a connu des fluctuations importantes, passant de 2,8 millions de tonnes à 3,1 millions de tonnes en 2019, puis chutant brusquement à 2,4 millions de tonnes en 2020 avant une lente reprise à 2,5 millions de tonnes en 2023. En valeur, le marché a reculé en 2019 et 2020 pour atteindre 11,4 milliards de dollars, avant de connaître une forte expansion, atteignant 14,4 milliards de dollars en 2023, ce qui indique une tendance à l'achat de vins plus chers.

En 2023, la trajectoire du marché a été influencée par une baisse du volume de consommation de vin aux États-Unis, attribuée à des changements démographiques et à l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des spiritueux et des préoccupations sanitaires. Cette baisse a été compensée par une tendance marquée à la premiumisation, où les consommateurs se sont tournés vers des vins à prix plus élevés. L'inflation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des coûts de production ont également contribué à la hausse des prix, stimulant la croissance de la valeur du marché malgré des gains de volume modestes.

En 2024, l'industrie a réagi en lançant de nouveaux segments de produits, comme les vins végétaliens et à faible teneur en alcool, pour répondre aux tendances santé et bien-être. Des acteurs majeurs tels que Constellation Brands et Diageo ont étendu leur présence grâce à des acquisitions stratégiques, tandis que des changements réglementaires, comme l'élimination des tarifs douaniers UE-États-Unis sur les importations de vin, ont amélioré l'accès au marché. La demande des consommateurs a continué de se tourner vers les vins premium, biologiques et produits de manière durable, soutenue par la croissance du commerce électronique et des options d'emballage pratiques.

Production du vin et des produits vinicoles en Amérique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de vin et de produits viticoles en Amérique du Nord a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 2 700 K t, enregistrant une forte augmentation de 10,0 %. En 2020, elle est tombée à 2 072 K t, soit une baisse significative de 23,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

Après deux années de croissance, la production de vin et de produits viticoles en Amérique du Nord a reculé. En 2019, la valeur de la production a atteint son pic à 264,0 milliards de dollars américains, avec une hausse notable de 31,2 %. En 2020, elle s'est établie à 199,1 milliards de dollars américains, marquant un déclin important de 24,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,6 %, soit un taux de croissance annuel composé de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du vin et des produits vinicoles d'Amérique du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations de vin et de produits viticoles d'Amérique du Nord ont diminué. En 2019, les exportations ont atteint leur maximum avec 173 K t. En 2020, elles se sont établies à 152 K t, affichant une forte baisse de 12,0 % en glissement annuel. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 50,7 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 69,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume était centrée sur la Chine, dont la part a atteint 0,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de vin et de produits viticoles d'Amérique du Nord ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 665 millions de dollars américains, en hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 21,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (2,1 % des exportations en valeur), le Japon (1,3 % des exportations en valeur) et l'Australie (1,1 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, de vin et de produits viticoles d'Amérique du Nord, représentant ensemble 4,5 % des exportations totales en valeur, sur fond d'une multitude de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles en Amérique du Nord

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché au cours de la période. En 2018, les importations ont atteint leur point le plus bas avec 513 K t, enregistrant la plus forte baisse de 77,8 %. En 2019, elles ont connu la plus forte augmentation de 2,6 %. En 2020, le volume des importations de vin et de produits viticoles en Amérique du Nord s'est établi à 515 K t, marquant une contraction de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Les importations ont culminé en 2017 et ont atteint leur plus bas niveau en 2018, avec une différence de 4,5 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de vin et de produits viticoles vers l'Amérique du Nord n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Italie (13,5 % des importations en volume), la France (12,9 % des importations en volume) et l'Australie (10,1 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 36,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de vin et de produits viticoles en Amérique du Nord se sont élevées à 2 969 millions de dollars américains, constituant une hausse de 1,9 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -0,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 6,0 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur sur 2017-2020 était dispersée, avec la France (19,2 % des importations en valeur), l'Italie (15,4 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (7,4 % des importations en valeur) formant ensemble seulement 42,0 % des flux totaux, les 58,0 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020