Marché du vin et des produits vinicoles en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du vin et des produits viticoles en Afrique du Nord a reculé de 138 325 t en 2018 à 118 681 t en 2020. Cette baisse s'explique par les mesures réglementaires en Algérie : la loi de finances de 2018 a instauré une taxe d'accise de 5 % sur l'alcool et le vin, les faisant passer du statut d'exonération à celui de produits taxables, tandis qu'un décret exécutif a temporairement suspendu les importations de vin et d'autres biens, réduisant ainsi l'offre.

Le volume du marché s'est redressé à partir de 2021, atteignant 133 774 t en 2023. L'expansion rapide d'une classe moyenne émergente au Maroc a stimulé la consommation de vin dans le pays, soutenant cette croissance. Durant cette période, le marché marocain est resté très concentré, avec deux groupes liés à l'État contrôlant environ 60 % du volume national. Parallèlement, l'Algérie a accru la pression fiscale sur le secteur en augmentant de 5 % supplémentaires en 2023 la taxe de circulation sur l'alcool et le vin.

En 2024, le Maroc a mis en place de nouvelles exigences de licence pour les établissements vendant de l'alcool, imposant des procédures d'autorisation plus strictes pour les bars, restaurants et points de vente au détail. Par ailleurs, les données de 2023 ont mis en lumière un changement régional de la demande, avec la Côte d'Ivoire devenue le premier importateur de vin en Afrique.

Production du vin et des produits vinicoles en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

La production de vin et de produits viticoles en Afrique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 77,3 milliers de tonnes ont été produites, soit une baisse de 14,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -6,2 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 97,7 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Exportations du vin et des produits vinicoles d'Afrique du Nord

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de vin et de produits viticoles d'Afrique du Nord ont totalisé 4 276 tonnes, soit une baisse de 37,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 54,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de -22,9 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France a été le marché dominant pour les exportations en volume, représentant 78,0 % des flux totaux, tandis que les autres pays se partageaient le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations de vin et de produits viticoles d'Afrique du Nord a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 17,6 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 47,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 40,9 %, soit un taux annuel de -16,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 33,8 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de vin et de produits viticoles d'Afrique du Nord dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La France (38,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (1,5 %) et la Belgique (0,8 %) représentaient ensemble seulement 40,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles en Afrique du Nord

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations de vin et de produits viticoles en Afrique du Nord a diminué. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 45 691 tonnes, reflétant une forte baisse de 12,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 23,8 %, soit un taux annuel de 7,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 51 934 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 27,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Espagne (51,9 % des importations en volume), la France (24,0 %) et le Royaume-Uni (10,4 %) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 86,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des importations de vin et de produits viticoles en Afrique du Nord a diminué. En 2020, les importations ont atteint 114,2 millions de dollars américains, affichant une baisse de 41,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 12,3 %, soit un taux annuel de -4,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 195,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 26,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (37,7 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (22,5 %) et l'Espagne (14,2 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 74,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020