Marché de la bière alcoolique en Amérique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché nord-américain de la bière alcoolisée a connu une contraction progressive de son volume physique, passant de plus de 23,8 millions de litres en 2018 à moins de 21,5 millions de litres en 2023. Pendant cette période, la valeur du marché a entamé une reprise soutenue après 2021, augmentant de 20,2 milliards de dollars en 2020 à 23,7 milliards de dollars en 2023, ce qui souligne une tendance dominante à la premiumisation où les consommateurs se sont tournés vers des produits plus chers.

Cette évolution vers une consommation à plus forte valeur a été propulsée par l'expansion continue des brasseries artisanales et le lancement réussi de nouveaux produits ciblant les buveurs soucieux de leur santé. À partir de 2019, une demande accrue des consommateurs pour des bières artisanales distinctives et de haute qualité, ainsi que pour des options à faible teneur en alcool ou sans alcool, a soutenu le segment premium. Les campagnes de marketing axées sur les consommateurs de moins de 40 ans et les innovations comme les lagers à faible teneur en glucides ont stimulé la croissance de la valeur à partir de 2021, même si le volume total a continué de baisser.

En 2023, le déclin du volume du marché s'est accéléré car les jeunes générations ont de plus en plus privilégié les spiritueux et les boissons prêtes à boire aromatisées par rapport à la bière. L'innovation simultanée, reflétée dans les approbations réglementaires pour des produits comme le kombucha alcoolisé et les étiquettes mettant l'accent sur les ingrédients naturels, visait à capturer de la valeur grâce à la premiumisation et à de nouveaux segments, contrecarrant la tendance plus large de la baisse de la consommation de bière.

Production de la bière alcoolique en Amérique du Nord

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée en Amérique du Nord a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 22 649 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits en Amérique du Nord, ce qui représente une baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de bière alcoolisée en Amérique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée s'élevait à 19 846 millions de dollars US en Amérique du Nord, en baisse de 5,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 21 949 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique d'Amérique du Nord

Exportations en nature, M l

En 2020, les exportations de bière alcoolisée en provenance d'Amérique du Nord ont atteint 117,4 millions de litres, soit une baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 6,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020, M l

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers de bière alcoolisée en provenance d'Amérique du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 102,9 millions de dollars US, ce qui représente une légère baisse de 5,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Amérique du Nord

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les livraisons de bière alcoolisée en Amérique du Nord ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 296,2 millions de litres, indiquant une légère baisse de 6,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 317,0 millions de litres. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (19,6 % des importations en volume), le Mexique (19,5 % des importations en volume) et la Belgique (13,1 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en volume de bière alcoolisée vers l'Amérique du Nord, avec une part combinée de 52,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers de bière alcoolisée en Amérique du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 493,9 millions de dollars US, ce qui représente une baisse significative de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 15,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 586,0 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (21,0 % des importations en valeur), le Mexique (18,0 % des importations en valeur) et la Belgique (11,8 % des importations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de bière alcoolisée vers l'Amérique du Nord, représentant conjointement 50,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020