Marché du vin et des produits vinicoles en Asie centrale

Observations des rapports précédents

Le marché du vin en Asie centrale a débuté la période à 183,8 milliers de tonnes en 2018, soutenu par des producteurs majeurs établis au Kazakhstan comme SILK ALLEY et BAKHUS. Une contraction à 165,5 milliers de tonnes a suivi en 2019, influencée par un déclin de 5,4 % de la production mondiale de vin dû à des conditions climatiques défavorables qui ont limité les approvisionnements vers la région. Le marché s'est stabilisé autour de 164,5 milliers de tonnes en 2020 alors que la pandémie de COVID-19 modifiait le comportement des consommateurs et la logistique.

Une chute brutale à 140,2 milliers de tonnes est survenue en 2021, poussée par le changement climatique mondial qui a augmenté les coûts de production et affecté la disponibilité des produits. Cette période a également vu de nouveaux acteurs entrer sur le marché kazakh dans un contexte d'investissements croissants et d'expansions de capacités. Une reprise modeste à 144,6 milliers de tonnes a eu lieu en 2022 parallèlement au développement continu de l'industrie domestique et à des changements dans la politique régionale d'accises et la régulation de l'alcool. Le marché s'est ensuite légèrement replié à 142,7 milliers de tonnes en 2023, sous la pression des sanctions internationales et des perturbations commerciales, même si les principales entreprises locales ont activement élargi leurs assortiments de produits.

Production du vin et des produits vinicoles en Asie centrale

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

La production de vin et de produits viticoles en Asie centrale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 119,9 milliers de tonnes ont été produites, marquant un léger recul de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 129,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 5,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 15,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie centrale en nature, 2017-2020, k t

Exportations du vin et des produits vinicoles d'Asie centrale

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les volumes de vin et de produits viticoles exportés d'Asie centrale ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 11 108 tonnes, affichant une nette amélioration de 14,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 46,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 9 696 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 31,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie centrale en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Russie et la Chine ont joué un rôle prédominant dans les exportations en volume de vin et de produits viticoles d'Asie centrale, représentant ensemble 75,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les volumes ont varié de 2,4 fois entre le point bas de 2019 et le point haut de 2020. En 2020, les expéditions transfrontalières de vin et de produits viticoles d'Asie centrale ont atteint 34,7 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 139,8 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 14,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Russie (56,4 % des exportations en valeur), la Chine (2,7 %) et la Lettonie (1,9 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de vin et de produits viticoles d'Asie centrale, avec une part combinée de 60,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie centrale en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles en Asie centrale

Importations en nature, t

En 2020, les approvisionnements étrangers en vin et produits viticoles en Asie centrale ont totalisé 55 732 tonnes, correspondant à une avancée limitée de 3,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 15,4 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 68 892 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 22,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 42,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie centrale en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de vin et de produits viticoles en Asie centrale étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Russie (22,7 % des importations en volume), l'Ukraine (10,9 %) et la Moldavie (10,2 %) représentaient ensemble seulement 43,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de vin et de produits viticoles en Asie centrale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 144,8 millions de dollars américains, affichant une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 153,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 5,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 15,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le vin et les produits viticoles ont été échangés avec de nombreux pays en Asie centrale, et même les plus grandes destinations — la Russie, le Royaume-Uni et la Géorgie — représentaient ensemble seulement 37,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie centrale en valeur, 2017-2020