Marché du vin et des produits vinicoles au Paraguay

Observations des rapports précédents

Le marché du vin au Paraguay, mesuré en volume, a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2023. Après un volume de 43 781 t en 2018, il a reculé à 41 999 t en 2019, puis à 38 960 t en 2020. Cette contraction s'explique principalement par l'afflux persistant d'alcool illicite, qui représenterait 30 à 40 % du marché total de l'alcool, réduisant ainsi les ventes légales. Par ailleurs, des facteurs économiques externes, comme la force du dollar américain et l'inflation mondiale, ont augmenté le coût des vins importés, pesant sur les volumes. Malgré ces pressions, le marché s'est diversifié avec le lancement de vins paraguayens premium par Bodega Giacometti en 2019, et l'entrée de Bebidas del Paraguay SA en 2020, qui a ajouté des marques internationales de milieu de gamme comme Finca La Celia et Misiones de Rengo à son portefeuille.

En 2021, le volume du marché a rebondi à 43 870 t, avant de retomber à 40 315 t en 2022, puis de chuter fortement à 29 230 t en 2023. La consommation illicite a continué de freiner la croissance du marché légal. Dans le même temps, le segment premium est devenu plus concurrentiel, avec Wines and Spirits qui a renforcé sa position grâce à une culture commerciale ciblée, tandis que le segment des vins de table économiques restait important. En 2023, l'appréciation du dollar et l'inflation mondiale ont accru les coûts, contribuant à une baisse des importations et du volume global. Durant cette période, les producteurs de vin uruguayens ont intensifié leurs activités promotionnelles au Paraguay. Par ailleurs, l'entreprise espagnole Focasa a confirmé son entrée sur le marché en 2024 avec un investissement d'un million de dollars américains, indiquant un intérêt de nouveaux acteurs pour les années à venir.

Production du vin et des produits vinicoles au Paraguay

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production de vins et produits viticoles du Paraguay a augmenté. En 2021, le pays a produit 1 981 tonnes de vins et produits viticoles, soit une hausse de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 1 698 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse, de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Paraguay en nature, 2018-2021, t

Exportations du vin et des produits vinicoles du Paraguay

Exportations en nature, t

En 2021, les exportations transfrontalières de vins et produits viticoles du Paraguay se sont établies à 169 tonnes, marquant une légère baisse de 1,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 149 tonnes, année qui a connu la plus forte baisse, de 7,6 %. La valeur la plus élevée a été atteinte en 2020, à 171 tonnes, année qui a enregistré la plus forte hausse, de 14,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Paraguay en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (47,9 % des exportations en volume), la France (11,0 % des exportations en volume) et l'Argentine (7,6 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 66,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Paraguay en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avant de culminer en 2021, avec un écart de 3,9 fois entre ces deux années. En 2021, le Paraguay a exporté pour 1,1 million de dollars américains de vins et produits viticoles, soit une hausse de 122,4 % par rapport à 2020. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 0,3 million de dollars américains, année qui a connu la plus forte baisse, de 15,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Paraguay en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Brésil (30,0 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (22,3 % des exportations en valeur) et la France (18,3 % des exportations en valeur) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 70,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Paraguay en valeur, 2018-2021

Importations du vin et des produits vinicoles au Paraguay

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de vins et produits viticoles du Paraguay ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 42 058 tonnes, affichant une hausse significative de 12,4 % en glissement annuel. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 37 433 tonnes, année qui a connu la plus forte baisse, de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Paraguay en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Argentine (46,4 % des importations en volume), le Brésil (26,5 % des importations en volume) et le Chili (14,2 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 87,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Paraguay en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de vins et produits viticoles du Paraguay a augmenté. En 2021, le Paraguay a importé pour 84,2 millions de dollars américains de vins et produits viticoles, correspondant à une hausse spectaculaire de 42,6 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 16,8 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 59,1 millions de dollars américains, année qui a connu la plus forte baisse, de 31,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Paraguay en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — l'Argentine, le Royaume-Uni et le Chili — ont représenté ensemble 66,6 % des importations totales en valeur de vins et produits viticoles au Paraguay.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Paraguay en valeur, 2018-2021