Marché du vin de raisins à la SADC

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-africain du vin de raisin a chuté brutalement à 2 980 millions de litres en 2019, contre 5 938 millions de litres l'année précédente. Cette baisse a été principalement causée par la plus petite récolte de raisins de cuve depuis 14 ans, ce qui a limité l'offre et suscité des inquiétudes chez les producteurs concernant les prélèvements obligatoires. L'aide apportée aux marques de vin détenues par des Noirs pour l'accès au marché a contribué à soutenir la valeur du marché, qui est passée à 1 529 millions de dollars malgré la contraction du volume.

Le volume du marché s'est redressé au cours des trois années suivantes, atteignant 5 354 millions de litres en 2022. Cette croissance s'est produite parallèlement à une pression financière croissante sur les viticulteurs, la part des exploitations déficitaires ayant atteint près de 40 % en 2022 en raison de la non-rentabilité et de conditions météorologiques imprévisibles. La valeur du marché a également fluctué, tombant à 995 millions de dollars en 2021 avant de se redresser. En 2023, le volume total est retombé à 5 080 millions de litres, influencé par le déclin structurel mondial des marchés du vin matures et la hausse des prix du raisin, ce qui a posé des défis aux producteurs alors même que l'intérêt des consommateurs augmentait pour les styles de vin aventureux et les nouveaux cépages.

La fin de la période a été marquée par une transformation significative de l'industrie. De nouveaux styles de vin, comme les assemblages rouges et les co-fermentations, ont gagné en popularité, notamment auprès des jeunes consommateurs. Les défis du marché comprenaient les délestages électriques, les conséquences des suspensions d'exportations liées au Covid-19 et l'incertitude politique. Les changements législatifs, tels que les nouvelles propositions de droits d'accise basés sur la teneur en alcool et les restrictions sur les licences d'entrepôt sous douane pour les agriculteurs, ont ajouté une complexité supplémentaire à l'environnement opérationnel des vignerons.

Production du vin de raisins à la SADC

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de du vin de raisins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin de raisins, 2017-2020

La production de vin de raisin dans la SADC a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 051 millions de litres de vin de raisin ont été produits dans la SADC, ce qui représente une augmentation modérée de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 954 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 12,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de vin de raisin dans la SADC a diminué. En 2020, la production de vin de raisin a été évaluée à 1 639 millions de dollars américains dans la SADC, soit une baisse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 8,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 082 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 9,4 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin de raisins sadcien

Exportations en nature, M l

En 2020, les volumes de vin de raisin exportés par la SADC ont atteint 438 millions de litres, en hausse de 33,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 327 millions de litres. La valeur maximale a été observée en 2018, à 521 millions de litres. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 37,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, M l

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. Le Royaume-Uni (17,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (14,6 % des exportations en volume) et le Portugal (9,8 % des exportations en volume) représentent ensemble seulement 42,3 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 57,7 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de vin de raisin de la SADC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la SADC a exporté 683 millions de dollars américains de vin de raisin, indiquant une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 039 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 33,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 41,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur du vin de raisin de la SADC étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Le Royaume-Uni (16,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,8 % des exportations en valeur) et le Portugal (9,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 37,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations du vin de raisins de la SADC

Importations en nature, M l

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec un écart d'un facteur de 2,1. En 2020, le volume des importations de vin de raisin de la SADC s'est élevé à 3 190 millions de litres, en hausse de 39,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 538 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 35,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 106,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, le Portugal et l'Italie ont régulièrement représenté la plus grande partie des importations en volume de vin de raisin vers la SADC, avec 67,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de vin de raisin de la SADC en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 147 millions de dollars américains, indiquant une contraction de 29,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 26,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 241 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 20,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Portugal (25,5 % des importations en valeur), la France (22,6 % des importations en valeur) et l'Italie (3,6 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de vin de raisin vers la SADC, représentant conjointement 51,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020