Marché de l'alcool éthylique à la SADC

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production d'alcool éthylique en SADC a connu des fluctuations, atteignant un pic de 376,4 millions de litres en 2019 avant de reculer à 366,6 millions de litres en 2020. Le volume du marché est resté relativement stable, entre 210,7 et 222,1 millions de litres. La pandémie de COVID-19 en 2020 a fortement accru la demande d'éthanol pour les désinfectants à base d'alcool dans les applications médicales et pharmaceutiques, ce qui a soutenu la valeur du marché, la portant à 187,2 millions USD malgré la légère baisse de la production physique.

De 2021 à 2023, la production est tombée à 358,3 millions de litres en 2022, avec un volume du marché en baisse à 185,5 millions de litres. Cette contraction s'est produite parallèlement à des modifications des réglementations douanières et d'accise en Afrique du Sud, qui ont affecté les licences et l'accès au marché pour l'éthanol industriel. La stratégie gouvernementale de développement des biocarburants, indiquant un mélange imminent d'éthanol dans l'essence, a également commencé à influencer les considérations de demande. Un rebond a suivi en 2023, avec une production en hausse à 398,6 millions de litres, car la préférence croissante des consommateurs pour les boissons sans alcool et à faible teneur en alcool en Afrique du Sud a stimulé le développement de nouveaux produits et accru l'utilisation d'éthanol dans ce segment en expansion.

En 2024, le marché continue d'être façonné par la croissance soutenue des catégories de boissons sans alcool et à faible teneur en alcool, les facteurs persistants de la chaîne d'approvisionnement mondiale et l'influence durable de la politique sur les biocarburants sur la dynamique de la demande.

Production de l'alcool éthylique à la SADC

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'alcool éthylique dans la SADC a diminué. En 2020, 366,6 millions de litres d'alcool éthylique ont été produits dans la SADC, soit une baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 376,4 millions de litres. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production d'alcool éthylique dans la SADC a reculé. En 2020, la production d'alcool éthylique a été évaluée à 249,9 millions de dollars américains dans la SADC, ce qui représente une baisse de 3,4 % sur l'année écoulée. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 258,8 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique sadcien

Exportations en nature, M l

Les volumes d'alcool éthylique exportés par la SADC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 265,5 millions de litres, affichant une légère baisse de 9,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 14,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 317,8 millions de litres. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 2,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'alcool éthylique de la SADC dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les Émirats arabes unis (11,9 % des exportations en volume), Singapour (9,3 % des exportations en volume) et les États-Unis (7,7 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 28,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons d'alcool éthylique de la SADC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 181,0 millions de dollars américains, en baisse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 213,3 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 12,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le rôle des Émirats arabes unis (8,7 % des exportations en valeur), de Singapour (6,7 % des exportations en valeur) et des États-Unis (6,2 % des exportations en valeur) en tant qu'acheteurs d'alcool éthylique de la SADC était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 21,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique de la SADC

Importations en nature, M l

Le volume d'importations d'alcool éthylique de la SADC a diminué pour la deuxième année consécutive. La SADC a importé 109,6 millions de litres d'alcool éthylique en 2020, reflétant une baisse de 14,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 34,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 173,7 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 26,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 3,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, M l

En 2017-2020, l'Inde (10,9 % des importations en volume), le Pakistan (5,6 % des importations en volume) et le Brésil (3,6 % des importations en volume) formaient le plus grand groupe de fournisseurs d'alcool éthylique à la SADC, mais leur contribution combinée était limitée à 20,2 % des importations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières d'alcool éthylique vers la SADC se sont élevées à 118,2 millions de dollars américains, représentant une légère hausse de 2,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 115,4 millions de dollars américains. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 135,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 14,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur d'alcool éthylique vers la SADC n'étaient pas fortement concentrées : l'Inde (15,0 % des importations en valeur), le Pakistan (6,0 % des importations en valeur) et le Brésil (5,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 26,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020