Marché du vin de raisins au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché du vin de raisin au Vietnam a reculé de 22 407 тыс. л en 2018 à 14 696 тыс. л en 2020. Cette baisse a coïncidé avec l'entrée en vigueur du décret 15/2018/ND-CP, qui a imposé des licences d'importation et des déclarations de sécurité alimentaire pour le vin, augmentant les coûts de conformité pour les entreprises. La pression réglementaire s'est intensifiée en 2020 avec le décret 17/2020/ND-CP, qui a actualisé les procédures d'importation et élargi les exigences documentaires selon la circulaire 38/2015/TT-BTC, restreignant davantage les volumes d'importation et contribuant à une production nationale plus faible.

Après une légère baisse à 14 330 тыс. л en 2021, le marché s'est redressé à 19 180 тыс. л en 2022. Cette reprise a été principalement tirée par une réduction du taux de taxe spéciale de consommation sur le vin dans le cadre des accords commerciaux CPTPP et AANZFTA, qui a abaissé la taxe de 27 % vers 15 %, rendant le vin importé plus compétitif et stimulant la croissance des importations. Malgré l'application simultanée de règles d'étiquetage plus strictes selon le décret 128/2020/ND-CP, l'incitation fiscale a fourni un fort soutien au volume du marché.

En 2023, le volume du marché est tombé à 16 639 тыс. л avec la mise en œuvre plus stricte des réglementations d'étiquetage selon le décret 128/2020/ND-CP et la circulaire 39/2018/TT-BTC. Ces règles ont exigé que le vin importé porte des étiquettes auxiliaires en vietnamien avec des avertissements sanitaires et des instructions de stockage, augmentant les coûts et les délais de dédouanement pour les importateurs, ce qui a réduit les flux d'importation et compensé une hausse simultanée de la production nationale.

Production du vin de raisins au Vietnam

En nature, 2017-2020, k l

Principaux producteurs de du vin de raisins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin de raisins, 2017-2020

Le marché a connu une tendance instable sur la période analysée. La production a atteint son niveau le plus bas en 2017, puis son maximum en 2018, avec une variation de 2 fois entre ces deux années. En 2020, le Vietnam a produit 9 254 K l de vin de raisin, ce qui représente une baisse de 25,8 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été enregistré en 2018, avec 14 085 K l. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 100,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k l

En valeur, 2017-2020, k $ US

La performance du marché a affiché des fluctuations notables durant cette période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017, puis leur maximum en 2019, avec un écart de 2,5 fois. En 2020, la production de vin de raisin au Vietnam a été évaluée à 14 616 K $ US, en baisse de 23,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 18 977 K $ US. La plus forte hausse a été constatée en 2018, avec 144,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du vin de raisins du Vietnam

Exportations en nature, k l

La performance du marché a montré des fluctuations marquées sur la période. Les exportations ont atteint leur niveau le plus bas en 2020, après un pic en 2017, avec un écart de 13,2 fois entre ces années. En 2020, les volumes de vin de raisin exportés par le Vietnam se sont élevés à 308 K l, soit une baisse de 77,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 24,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, la France et les Émirats arabes unis ont formé un duo dominant pour les exportations en volume, représentant ensemble 98,0 % des flux totaux, tandis que les autres pays se partageaient le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a présenté une tendance instable tout au long de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2020, après un pic en 2017, avec un ratio de 9,2 fois entre ces deux années. En 2020, le Vietnam a exporté 486 K $ US de vin de raisin, ce qui correspond à une réduction de 76,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été constatée en 2019, à 42,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France et les Émirats arabes unis ont clairement dominé les exportations en valeur du vin de raisin du Vietnam, représentant ensemble 94,2 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts bien plus modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du vin de raisins au Vietnam

Importations en nature, k l

Après deux années de hausse, les importations de vin de raisin au Vietnam ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 5 750 K l, en baisse de 42,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 33,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %. Le maximum a été enregistré en 2019, à 10 033 K l. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, le Chili (28,2 % des importations en volume), la France (27,9 % des importations en volume) et l'Italie (19,3 % des importations en volume) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume de vin de raisin vers le Vietnam, représentant ensemble 75,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les volumes d'importation de vin de raisin au Vietnam ont reculé. En 2020, les importations ont totalisé 16 536 K $ US, en baisse de 44,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 29 510 K $ US. La plus forte hausse a été constatée en 2018, à 21,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Chili (26,9 % des importations en valeur), la France (24,9 % des importations en valeur) et l'Italie (23,2 % des importations en valeur) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 74,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020