Marché du vermouth et des autres vins aromatisés en France

Observations des rapports précédents

Le marché français du vermouth et des vins aromatisés a connu une forte croissance, passant de 48,6 millions de litres en 2018 à un pic de 61,0 millions de litres en 2019. Cette hausse a été portée par la tendance 'made in France', qui a stimulé à la fois les exportations et la demande intérieure, ainsi que par la culture du cocktail en plein essor, augmentant l'utilisation du vermouth dans les bars et restaurants.

Après ce pic, le marché s'est contracté à 47,0 millions de litres en 2020, malgré les innovations des producteurs sur les profils botaniques et les emballages, notamment avec des vermouths artisanaux utilisant des plantes non traditionnelles. En 2021, le marché s'est stabilisé à 46,4 millions de litres, soutenu par des normes réglementaires exigeant au moins 75 % de base vin et 17,5 % d'alcool. En 2022, le volume a encore baissé à 43,3 millions de litres, principalement en raison d'une forte hausse des exportations—avec une croissance mensuelle moyenne de 5,7 %—qui a dépassé les gains de production et d'importation, réduisant ainsi l'offre domestique.

Le déclin s'est poursuivi en 2023, avec un marché réduit à 39,1 millions de litres. Durant toute cette période, le marché est resté structuré autour des grandes marques françaises comme Noilly Prat, Lillet et Dubonnet, qui ont continué à innover et à renforcer leurs positions tant au niveau local qu'international.

Production du vermouth et des autres vins aromatisés en France

En nature, 2017-2020, M l

La France s'est classée au 4e rang mondial pour la production de vermouth et autres vins aromatisés sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du vermouth et des autres vins aromatisés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vermouth et des autres vins aromatisés, 2017-2020

En 2020, la France a produit 42,5 millions de litres de vermouth et autres vins aromatisés, ce qui représente une baisse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années d'amélioration, le volume de production de vermouth et autres vins aromatisés en France a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 154,7 millions de dollars US, soit une baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 161,4 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 12,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vermouth et des autres vins aromatisés de France

Exportations en nature, k l

Le volume des exportations françaises de vermouth et autres vins aromatisés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a exporté 25 994 milliers de litres, soit une hausse de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 27,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, les trois principaux marchés — le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis — ont absorbé ensemble 67,1 % du total des exportations en volume de vermouth et autres vins aromatisés en provenance de France.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes exportés de vermouth et autres vins aromatisés par la France ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 94 511 milliers de dollars US, marquant une forte hausse de 28,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 87,1 %, soit un taux annualisé de 23,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (34,3 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (20,3 %) et les États-Unis (13,7 %) ont été les principaux marchés à l'exportation en termes de valeur, représentant ensemble 68,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du vermouth et des autres vins aromatisés vers la France

Importations en nature, k l

En 2020, les importations françaises de vermouth et autres vins aromatisés ont atteint 30 412 milliers de litres, indiquant un recul de 5,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 20 701 milliers de litres, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 32 167 milliers de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 33,2 %, et la plus forte hausse en 2019, à 55,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, l'Italie et l'Espagne ont représenté ensemble 92,2 % du total des importations en volume, les autres pays formant une queue de distribution diversifiée mais moins significative.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations françaises de vermouth et autres vins aromatisés se sont établies à 45 687 milliers de dollars US, en hausse de 0,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 46 363 milliers de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, à 19,7 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 2,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Italie a été le marché dominant pour les importations en valeur, représentant 70,7 % des flux totaux, tandis que les autres pays ont constitué ensemble la part résiduelle.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020