Marché de l'alcool éthylique en France

Observations des rapports précédents

La France est le premier producteur européen d'alcool éthylique avec 32 % de la production, grâce à une base industrielle solide pour transformer la biomasse issue de la betterave sucrière, du blé et du maïs. La Société des Alcools Dénaturés (S.A.D.) joue un rôle historique clé dans la dénaturation, le mélange, la distribution et le conditionnement de l'éthanol pour divers secteurs industriels, garantissant la conformité aux normes européennes. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement en bioéthanol, réduisant temporairement la production nationale, mais le volume du marché a été maintenu grâce à une augmentation des importations.

En 2021, la production a chuté à 641 millions de litres, entraînant une baisse de la taille du marché à 567 millions de litres. Le marché s'est ensuite redressé, atteignant 916 millions de litres en 2022 et 1 129 millions de litres en 2023. Cette reprise a été portée par la diversification des applications industrielles, notamment des investissements dans la production d'éthylène renouvelable à partir de bioéthanol, ainsi qu'une demande soutenue d'alcool éthylique de qualité alimentaire des secteurs agroalimentaire et pharmaceutique. De plus, une baisse de 22 % du prix du Superéthanol-E85 et l'expansion des stations-service ont stimulé la consommation de bioéthanol, avec une hausse de 25 % du volume de consommation d'éthanol en 2023.

En 2024, l'adoption du Superéthanol-E85 a continué de croître, soutenue par des subventions locales pour l'installation de kits flex-fuel, bien que la croissance de la production ait été limitée par la dépendance à l'énergie gaz pour la distillation. La S.A.D. a maintenu son contrôle sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pour l'éthanol dénaturé, répondant aux besoins industriels et pharmaceutiques.

Production de l'alcool éthylique en France

En nature, 2017-2020, M l

La France figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'alcool éthylique entre 2017 et 2020, se classant au 4e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

La production française d'alcool éthylique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a produit 1 500,9 millions de litres d'alcool éthylique, ce qui représente une baisse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 10,4 %, soit un taux annualisé de -3,6 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 1 712,6 millions de litres. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à -7,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à +2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'alcool éthylique en France s'est élevée à 1 245 millions de dollars américains, soit une augmentation de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 1 293 millions de dollars. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à -11,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à +14,8 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique de France

Exportations en nature, M l

Les exportations françaises d'alcool éthylique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 893,8 millions de litres, restant quasiment stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 855,8 millions de litres. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à -1,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à +4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (24,1 % des exportations en volume), les Pays-Bas (18,8 %) et l'Allemagne (17,3 %) ont été les principales destinations des exportations françaises d'alcool éthylique en volume, représentant ensemble 60,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations françaises d'alcool éthylique s'est élevée à 741,5 millions de dollars américains, en hausse de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 26,8 %, soit un taux annualisé de 8,2 %. La seule baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à -0,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (24,4 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (18,8 %) et l'Allemagne (17,1 %) ont absorbé ensemble 60,3 % de la valeur totale des exportations françaises d'alcool éthylique, constituant ainsi les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique vers la France

Importations en nature, M l

Les importations françaises d'alcool éthylique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a importé 540,3 millions de litres d'alcool éthylique, soit une hausse de 24,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont bondi de 124,5 %, avec un taux annualisé de 30,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (24,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (15,6 %) et la Belgique (15,4 %) ont dominé la structure des importations françaises d'alcool éthylique en volume, représentant ensemble 55,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises d'alcool éthylique ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2020, elles se sont élevées à 404,2 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 30,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 116,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (25,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (14,7 %) et la Belgique (14,4 %) ont formé le cœur des importations françaises d'alcool éthylique en valeur, représentant ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020