Marché du vermouth et des autres vins aromatisés en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois du vermouth et des vins aromatisés a connu une contraction significative en volume entre 2018 et 2023, passant de 83,6 millions de litres à 61,4 millions de litres. Cette tendance générale à la baisse a été interrompue par un rebond temporaire en 2022, après deux années consécutives de contraction. La valeur du marché a suivi ce déclin, chutant de 210,1 millions de dollars à 133,5 millions de dollars sur la même période, ce qui indique une réduction à la fois du volume et de l'échelle économique globale.

La production domestique, principale composante de l'offre du marché, est tombée de 82,0 millions de litres à 61,0 millions de litres. Dans le même temps, les volumes d'importation ont diminué, passant de près de 2,0 millions de litres à seulement 605 000 litres, réduisant encore l'offre totale disponible. Cette baisse synchronisée de la production locale et des importations a défini le rétrécissement du marché tout au long de la période.

La baisse de volume la plus marquée du marché s'est produite en 2023, effaçant les gains de l'année précédente et ramenant le niveau à un seuil inférieur à celui de 2021. Cette volatilité souligne la sensibilité du segment aux conditions sous-jacentes de l'offre et de la demande, la dernière année de la période affichant les volumes et valeurs les plus bas enregistrés.

Production du vermouth et des autres vins aromatisés en Chine

En nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée au 3e rang mondial en termes de volume de production de vermouth et autres vins aromatisés.

Principaux producteurs de du vermouth et des autres vins aromatisés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vermouth et des autres vins aromatisés, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production chinoise de vermouth et autres vins aromatisés a reculé. En 2020, la Chine a produit 74 833 K l de ces vins, ce qui représente une baisse modérée de 9,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 82 218 K l, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production chinoise de vermouth et autres vins aromatisés a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 184,7 M $ US en Chine, ce qui correspond à une diminution modérée de 8,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 204,8 M $ US, avec la plus forte augmentation cette même année, à 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vermouth et des autres vins aromatisés de Chine

Exportations en nature, k l

En 2020, le volume des exportations chinoises de vermouth et autres vins aromatisés s'est élevé à 380 K l, en hausse de 26,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 36,3 %, soit un taux annualisé de 10,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 16,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 29,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, le Myanmar et Hong Kong ont été les principales destinations des exportations en volume de vermouth et autres vins aromatisés en provenance de Chine, représentant ensemble 82,3 % des flux totaux, le reste étant réparti entre des marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations chinoises de vermouth et autres vins aromatisés a atteint 939 K $ US, affichant une croissance de 27,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 45,8 %, soit un taux annualisé de 13,4 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 18,0 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une progression de 39,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des exportations en valeur a été fortement concentrée sur le Myanmar, dont la part a atteint 70,8 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du vermouth et des autres vins aromatisés vers la Chine

Importations en nature, k l

Après deux années de hausse, les importations chinoises de vermouth et autres vins aromatisés ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 2 798 K l, soit 8,2 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 136,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 33,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 3 049 K l, et la plus forte hausse en 2018, avec une progression de 68,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, l'Italie (28,1 % des importations en volume), l'Allemagne (21,9 %) et la France (20,1 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 70,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec une différence de 2,6 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des importations chinoises de vermouth et autres vins aromatisés s'est élevée à 7 204 K $ US, marquant un recul de 13,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 8 302 K $ US, et la plus forte hausse en 2018, avec une progression de 92,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Italie (31,2 % des importations en valeur), la France (24,2 %) et l'Allemagne (21,0 %) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 76,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020