Marché de la bière alcoolique en France

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2019, le volume du marché français de la bière alcoolisée est passé de 2 373 millions de litres à 2 532 millions de litres. Cette croissance a été soutenue par le lancement d'environ 500 nouvelles microbrasseries, qui ont élargi la variété des produits et stimulé la consommation, notamment dans le segment des cafés et restaurants. En 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de nombreux établissements sur place, provoquant une contraction du volume du marché à 2 307 millions de litres, bien que les canaux de vente à distance comme les drive et les plateformes en ligne aient accéléré.

Le volume du marché s'est redressé à 2 417 millions de litres en 2021 et a continué de croître pour atteindre 2 541 millions de litres en 2022. Un facteur clé en 2022 a été la désignation de la bière comme boisson alcoolisée préférée des Français pour la première fois depuis 2010, renforçant la demande des consommateurs. Le mouvement des brasseries artisanales est resté actif, avec l'ouverture de 312 nouvelles brasseries cette année-là, stimulant davantage la production locale et la diversité du segment.

En 2023, le volume du marché a diminué à 2 399 millions de litres. Cette baisse s'est produite parallèlement à une hausse de 10 % du prix de vente moyen de la bière et à une baisse rapportée d'environ 3 % du volume dans la grande distribution, indiquant que les prix plus élevés et les changements dans les canaux de distribution ont impacté la consommation.

Production de la bière alcoolique en France

En nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 19e rang mondial pour la production de bière alcoolisée.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la France a produit 2 022 millions de litres de bière alcoolisée, soit une baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 1 981 millions de litres, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 2 069 millions de litres. La plus forte augmentation annuelle a été observée en 2019, à hauteur de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique de France

Exportations en nature, M l

Les volumes de bière alcoolisée exportés par la France ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 550,3 millions de litres, en hausse de 10,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 438,3 millions de litres, marquant la plus forte baisse annuelle de 32,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, l'Espagne (24,4 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (16,1 %) et les Pays-Bas (10,7 %) ont été les principales destinations des exportations françaises de bière alcoolisée, représentant ensemble 51,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la France a exporté pour 414 millions de dollars américains de bière alcoolisée, soit une augmentation de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 2,3 %, avec un taux annualisé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 352 millions de dollars, marquant la plus forte baisse annuelle de 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition géographique des exportations en valeur est restée dispersée : l'Espagne (19,3 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (15,1 %) et la Chine (8,7 %) représentaient ensemble seulement 43,1 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la France

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les volumes de bière alcoolisée importés par la France ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 962,0 millions de litres, en baisse de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 962,0 millions de litres, marquant la plus forte hausse annuelle de 15,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, la Belgique (55,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (20,9 %) et l'Allemagne (9,2 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations françaises de bière alcoolisée, représentant ensemble 85,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises de bière alcoolisée en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 099 millions de dollars américains, en hausse de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 32,4 %, avec un taux annualisé de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (61,5 % des importations en valeur), les Pays-Bas (16,8 %) et l'Allemagne (6,2 %) sont restés les principales sources des importations françaises de bière alcoolisée en valeur, représentant ensemble 84,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020