Marché du vermouth et des autres vins aromatisés en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen du vermouth et des vins aromatisés a connu une relative stabilité entre 2018 et 2019, avec un volume maintenu autour de 264 millions de litres. Cette période a été soutenue par l'approbation officielle en 2017 du cahier des charges 'Vermut di Torino', qui a établi des règles claires pour la fabrication, l'approvisionnement en ingrédients et l'étiquetage en Piémont, améliorant ainsi la qualité des produits et la confiance des consommateurs. Parallèlement, l'intérêt croissant pour le vermouth artisanal et premium, avec environ 35 % des nouveaux produits ciblant les consommateurs haut de gamme, a stimulé la demande dans les bars et hôtels de luxe. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les habitudes de consommation, en favorisant la consommation à domicile, mais la fermeture généralisée des établissements de restauration a contribué à une contraction globale du marché à 239,5 millions de litres.

Une reprise marquée s'est produite en 2021, portant le volume du marché à 274,6 millions de litres. Cette résurgence a été tirée par le développement de segments innovants, incluant les vermouths semi-doux et les produits mettant en avant des botaniques régionales distinctives, associés à une plus grande attention portée aux pratiques de production durable et biologique. Cependant, le marché est entré dans une phase de déclin par la suite, tombant à 232,0 millions de litres en 2022 et 207,2 millions de litres en 2023. Ces années ont vu une consolidation du marché autour des offres artisanales premium, soutenue par le renforcement des indications géographiques protégées (IGP) comme le Vermouth di Torino. L'adoption de nouvelles techniques de production pour des vins à faible teneur en alcool, utilisant des raisins récoltés tôt, a également répondu aux tendances croissantes de santé consciente.

En 2024, les évolutions réglementaires, telles que l'autorisation du comité INAO de désalcooliser les vins IGP jusqu'à 6 degrés, ont commencé à influencer le segment des vins aromatisés. Le chiffre d'affaires du Vermouth di Torino a montré une croissance significative, estimée à 172 millions d'euros, alimentée par la redécouverte du produit et sa polyvalence dans la consommation à domicile et les cocktails. La présence accrue de grands groupes internationaux sur le marché français des spiritueux a affecté la dynamique de distribution, tandis que les préférences des consommateurs continuaient d'évoluer vers des profils de saveurs complexes, des ingrédients locaux à base de plantes et une teneur réduite en sucre.

Production du vermouth et des autres vins aromatisés en Europe

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de du vermouth et des autres vins aromatisés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vermouth et des autres vins aromatisés, 2017-2020

En 2020, la production de vermouth et autres vins aromatisés en Europe s'est établie à 296,9 millions de litres, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. Le plus bas a été enregistré en 2018 avec 296,3 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018 à -9,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 avec +0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de vermouth et autres vins aromatisés en Europe a atteint 922 millions de dollars américains, en baisse de 10,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 38,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à -31,6 %, et la plus forte hausse en 2019 avec +0,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vermouth et des autres vins aromatisés d'Europe

Exportations en nature, M l

Les volumes d'exportation de vermouth et autres vins aromatisés depuis l'Europe augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 161,7 millions de litres, soit une hausse de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 77,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, M l

Les données de 2017 à 2020 montrent que les exportations en volume de vermouth et autres vins aromatisés depuis l'Europe n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : les États-Unis (10,1 % des exportations en volume), le Japon (2,0 %) et la Suisse (1,8 %) représentaient ensemble seulement 13,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de vermouth et autres vins aromatisés depuis l'Europe augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur a atteint 502,2 millions de dollars américains, avec une légère hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 20,4 %, soit un taux annualisé de 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (13,8 % des exportations en valeur), le Japon (2,3 %) et le Canada (1,9 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de vermouth et autres vins aromatisés en provenance d'Europe, mais leur contribution combinée était limitée à 18,0 % du total des exportations en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du vermouth et des autres vins aromatisés en Europe

Importations en nature, M l

Après deux années de baisse, les importations de vermouth et autres vins aromatisés en Europe repartent à la hausse. En 2020, l'Europe a importé 104,6 millions de litres, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Le plus bas a été enregistré en 2019 avec 102,8 millions de litres, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018 à -0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les principaux fournisseurs de vermouth et autres vins aromatisés vers l'Europe étaient les États-Unis et l'Australie, dont la part combinée atteignait 3,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations de vermouth et autres vins aromatisés en Europe a diminué. En 2020, l'Europe a importé pour 390,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Le plus haut a été enregistré en 2019 avec 394,2 millions de dollars, et la plus forte hausse a eu lieu en 2019 à +1,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis étaient la principale destination pour les importations en valeur de vermouth et autres vins aromatisés vers l'Europe, représentant 2,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020