Marché du beurre de cacao en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché du beurre de cacao en Chine a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après une hausse initiale à 25 520 t en 2019, le volume du marché s'est contracté à 22 010 t en 2020. Ce recul coïncidait avec l'expansion de la part de la région Asie-Pacifique dans le marché mondial des alternatives au beurre de cacao, ce qui suggère une concurrence accrue de substituts comme le beurre de mangue dans les applications de confiserie. Le marché a ensuite rebondi fortement à 29 129 t en 2021, bien que les facteurs disponibles pour cette période mettaient surtout en avant l'innovation axée sur la santé dans les produits alternatifs, plutôt que des moteurs directs pour la consommation de beurre de cacao.

Le volume du marché a légèrement baissé à 28 239 t en 2022, en parallèle d'une croissance continue des ventes et de la taille du marché des alternatives au beurre de cacao en Chine, menée par des acteurs majeurs comme Fuji Oil et Wilmar International. Une forte reprise a suivi en 2023, avec un volume atteignant 30 239 t. Cette croissance a été directement soutenue par une transformation rapide du secteur du cacao en Chine, caractérisée par une demande croissante des consommateurs pour le chocolat, la popularité accrue des marques de chocolat domestiques et la première exportation réussie de fèves de cacao de haute qualité de Hainan, ce qui a renforcé les capacités de l'industrie locale.

En 2024, le contexte fondamental a changé de manière spectaculaire avec une flambée des prix mondiaux du cacao de plus de 125 %, due à des conditions météorologiques extrêmes et à des maladies des cultures dans les régions productrices africaines. Cette hausse des coûts des matières premières a exercé une pression à la hausse sur les dépenses de production pour le chocolat et le beurre de cacao. Néanmoins, les ventes de chocolat au détail en Chine, notamment via les canaux de commerce électronique comme Douyin, ont affiché une forte croissance en glissement annuel, indiquant une demande soutenue des consommateurs malgré les coûts plus élevés. Parallèlement, la tendance de reformulation axée sur la santé dans les alternatives au beurre de cacao s'est poursuivie, mettant l'accent sur des attributs comme la faible teneur en gras trans et les allégations non-OGM.

Production du beurre de cacao en Chine

En nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine s'est classée au 18e rang mondial des producteurs de beurre de cacao.

Principaux producteurs de du beurre de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre de cacao, 2017-2020

La production chinoise de beurre de cacao a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 14 749 tonnes de beurre de cacao, ce qui représente une baisse de 26,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 20,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -7,4 %. Le pic de production a été atteint en 2018, avec 20 541 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production chinoise de beurre de cacao a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 75,9 millions de dollars américains, en recul de 26,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14,3 %, avec un TCAC de -5,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 115,1 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte augmentation, de 29,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre de cacao de Chine

Exportations en nature, t

Les exportations chinoises de beurre de cacao ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 5 701 tonnes de beurre de cacao, soit une baisse marquée de 39,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 29,5 %, avec un TCAC de -11,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 11 624 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 43,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations chinoises de beurre de cacao en volume ont été les États-Unis (40,8 % des exportations), l'Estonie (25,8 %) et les Pays-Bas (20,0 %). Ces trois pays ont représenté ensemble 86,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations chinoises de beurre de cacao ont diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, elles se sont élevées à 29 345 milliers de dollars américains, ce qui indique une réduction significative de 40,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 23,8 %, avec un TCAC de -8,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 65 108 milliers de dollars américains, année qui a enregistré la plus forte augmentation, de 69,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les principaux acheteurs de beurre de cacao chinois en valeur ont été les États-Unis (40,2 % des exportations), l'Estonie (26,1 %) et les Pays-Bas (20,1 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 86,4 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du beurre de cacao vers la Chine

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations chinoises de beurre de cacao ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 12 961 tonnes, marquant une baisse notable de 13,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 4,1 %, avec un TCAC de 1,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 15 061 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 10,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principaux fournisseurs de beurre de cacao à la Chine en volume ont été l'Indonésie (43,4 % des importations), la Malaisie (35,6 %) et Singapour (19,1 %). Ces trois pays ont représenté ensemble 98,2 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les importations chinoises de beurre de cacao ont reculé. En 2020, elles se sont chiffrées à 76 014 milliers de dollars américains, soit une baisse de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont toutefois augmenté de 6,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 86 723 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 12,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Indonésie, la Malaisie et Singapour — ont absorbé ensemble 97,5 % de la valeur totale des importations de beurre de cacao en Chine.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020