Marché du vin de raisins en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du vin de raisin en Chine a chuté de 2 909 millions de litres en 2018 à 2 007 millions de litres en 2023, soit une baisse de plus de 30 %. La forte contraction à 2 428 millions de litres en 2020 a été directement causée par la pandémie de COVID-19, qui a réduit les occasions de consommation sociale. Après un rebond temporaire à 2 414 millions de litres en 2022, le volume a de nouveau plongé en 2023, le marché des consommateurs restant déprimé.

Des évolutions structurelles ont marqué cette période. Les canaux de vente en ligne se sont rapidement développés, devenant une voie de distribution clé. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers les options à faible teneur en alcool, les vins blancs et les vins effervescents, la demande étant portée par les jeunes et les femmes. Les vins importés, principalement d'Australie, de France et du Chili, ont concurrencé vigoureusement les producteurs nationaux.

Un changement politique majeur est intervenu en 2024 avec la levée par la Chine des mesures antidumping sur le vin australien. Cela a entraîné une forte hausse des importations en provenance d'Australie, leur valeur bondissant de 38,8 % en glissement annuel. Ce changement a remodelé le paysage concurrentiel, favorisant les marques importées sur le segment moyen-haut de gamme, malgré une consommation intérieure toujours faible.

Production du vin de raisins en Chine

En nature, 2017-2020, M l

La Chine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de vin de raisin entre 2017 et 2020, se classant au 5e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du vin de raisins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin de raisins, 2017-2020

La production de vin de raisin en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 000 millions de litres de vin de raisin ont été produits en Chine, ce qui représente une baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,5 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 2 228 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 7,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, M l

Exportations du vin de raisins de Chine

Exportations en nature, M l

Le volume des exportations de vin de raisin de la Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 1,6 million de litres de vin de raisin, ce qui représente une baisse de 54,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 83,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 45,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, Hong Kong (68,2 % des exportations en volume), la France (6,0 % des exportations en volume) et la Corée du Nord (3,7 % des exportations en volume) sont restés les principaux marchés pour les exportations en volume de vin de raisin de la Chine, représentant ensemble 78,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de vin de raisin de la Chine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 26 millions de dollars américains de vin de raisin, ce qui indique une forte baisse de 68,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 94 %, avec un taux de croissance annuel composé de 60,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le vin de raisin de la Chine était principalement orienté vers Hong Kong, dont la part dans les exportations totales en valeur a atteint 94,0 %.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du vin de raisins vers la Chine

Importations en nature, M l

Les importations de vin de raisin en Chine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé un total de 430,0 millions de litres de vin de raisin, ce qui équivaut à une forte baisse de 29,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 42,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, la France (26,6 % des importations en volume), l'Australie (22,6 % des importations en volume) et le Chili (21,8 % des importations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 71,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de vin de raisin en Chine ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a importé environ 1 825 millions de dollars américains de vin de raisin, ce qui correspond à une baisse significative de 25,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 34,8 %, soit un taux annualisé de 13,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 2 857 millions de dollars américains, et la plus forte augmentation a été observée la même année, à hauteur de 2,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (34,0 % des importations en valeur), l'Australie (31,1 % des importations en valeur) et le Chili (12,8 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 78,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020