Marché de la bière alcoolique en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume total du marché de la bière alcoolisée en Chine a chuté de 38 444 millions de litres en 2018 à 34 309 millions de litres en 2020. Cette forte contraction a été provoquée par les perturbations de la production et de la consommation dues à la pandémie de COVID-19, après un effet antérieur d'une interdiction nationale de l'alcool en 2019 qui a détourné une partie de la demande vers d'autres boissons.

Une reprise à 36 208 millions de litres en 2023 a été portée par le virage stratégique de l'industrie vers le premium et la croissance explosive du segment de la bière artisanale. Des brasseurs majeurs comme Qingdao et China Resources ont élargi leurs gammes haut de gamme avec de nouveaux produits, tandis que la préférence des consommateurs pour des styles variés tels que les ales acides et les IPA a stimulé la croissance du volume dans la catégorie artisanale, compensant les pertes antérieures du marché global.

Cette expansion a été soutenue par des investissements significatifs en capacité, incluant le lancement de nouvelles bases de production de millions d'hectolitres par les entreprises leaders. La concurrence s'est intensifiée dans le segment premium, avec des marques adoptant de plus en plus le marketing numérique et les ventes en direct par streaming pour toucher les consommateurs.

Production de la bière alcoolique en Chine

En nature, 2017-2020, M l

La Chine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de bière alcoolisée entre 2017 et 2020, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production chinoise de bière alcoolisée a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 34 111 M l de bière alcoolisée, ce qui représente une contraction modérée de 9,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,5 %, soit un taux annualisé de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production chinoise de bière alcoolisée a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée en Chine s'élevait à 21 403 M $ US, soit une baisse de 7,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique de Chine

Exportations en nature, M l

Après deux années de hausse, les exportations chinoises de bière alcoolisée ont reculé. En 2020, la Chine a exporté 386,7 M l de bière alcoolisée, marquant une baisse progressive de 7,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 417,6 M l, et la plus forte hausse a été observée la même année, avec 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Asie, non spécifiée ailleurs (19,4 % des exportations en volume), du Myanmar (16,6 % des exportations en volume) et de la Corée du Sud (13,9 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de bière alcoolisée chinoise était notable, mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 49,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations chinoises de bière alcoolisée ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 242,7 M $ US, représentant un recul maîtrisé de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 255,3 M $ US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 10,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de bière alcoolisée de la Chine se caractérisaient par une large répartition entre les marchés, avec l'Asie, non spécifiée ailleurs (20,0 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (15,5 % des exportations en valeur) et le Myanmar (13,9 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Chine

Importations en nature, M l

Le volume des importations chinoises de bière alcoolisée a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 584,2 M l, marquant une perte de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 18,9 %, soit un taux annualisé de 6,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 821,1 M l, et la plus forte hausse a été observée la même année, avec 14,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, M l

Tout au long de la période 2017-2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, le Mexique et la Corée du Sud — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations chinoises de bière alcoolisée ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'élevait à 695,0 M $ US, ce qui représente une réduction robuste de 15,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 904,3 M $ US, et la plus forte hausse a été observée la même année, avec 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (22,1 % des importations en valeur), le Mexique (18,9 % des importations en valeur) et la Belgique (11,5 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 52,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020