Marché du vermouth et des autres vins aromatisés en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché du vermouth et des vins aromatisés en Europe occidentale a connu une forte volatilité de 2018 à 2021. Le volume est passé de 81,6 millions de litres en 2018 à 99,4 millions de litres en 2019, avant de chuter à 61,1 millions de litres en 2020, puis de remonter à 99,1 millions de litres en 2021. Après ce rebond, le volume s'est stabilisé à 98,0 millions de litres en 2022, en légère baisse, puis a reculé à 92,3 millions de litres en 2023.

Durant cette période, le marché a été soutenu par la dynamique positive du vermouth français, qui a bénéficié d'une tendance à la qualité 'made in France', le rendant à la mode à l'export et sur le marché intérieur. Cette tendance, alliant patrimoine historique et innovations de consommation modernes, a contribué à maintenir l'intérêt pour la catégorie.

En 2024, de nouvelles réglementations de l'Union européenne sont entrées en vigueur, exigeant la divulgation des ingrédients et des valeurs nutritionnelles sur les étiquettes des vins à partir de la récolte 2024, ce qui a nécessité des adaptations dans les systèmes d'étiquetage et de traçabilité. Par ailleurs, des facteurs climatiques extrêmes ont réduit la production mondiale de vin de 5 % en 2024, impactant l'approvisionnement en vin de base pour le vermouth et façonnant l'environnement opérationnel des producteurs.

Production du vermouth et des autres vins aromatisés en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k l

Principaux producteurs de du vermouth et des autres vins aromatisés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vermouth et des autres vins aromatisés, 2017-2020

En 2020, la production de vermouth et autres vins aromatisés en Europe occidentale s'est élevée à 42 546 milliers de litres, marquant une contraction de 31,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %. Le pic de production a été enregistré en 2019, avec 61 639 milliers de litres, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 17,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la production de vermouth et autres vins aromatisés en Europe occidentale a connu un recul. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 119,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 39,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,9 %, avec un TCAC de 7,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 195,5 millions de dollars américains, année qui a également enregistré la plus forte augmentation, de 14,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vermouth et des autres vins aromatisés d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k l

Les volumes de vermouth et autres vins aromatisés exportés depuis l'Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a exporté 55 027 milliers de litres, ce qui représente une forte hausse de 30,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 31,8 %, soit un taux annualisé de 9,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, avec 40 182 milliers de litres, année où la plus forte baisse a été observée, à hauteur de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs pour le vermouth et autres vins aromatisés en provenance d'Europe occidentale était diversifié : le Royaume-Uni (15,9 % des exportations en volume), les États-Unis (11,4 %) et la Pologne (7,5 %) représentaient ensemble seulement 34,8 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus modestes mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de vermouth et autres vins aromatisés depuis l'Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 153,9 millions de dollars américains, soit une solide progression de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 30,8 %, avec un TCAC de 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure des partenaires à l'exportation en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : le Royaume-Uni (12,6 % des exportations en valeur), les États-Unis (11,8 %) et la Pologne (9,9 %) représentaient conjointement 34,2 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 65,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du vermouth et des autres vins aromatisés en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k l

En 2020, les approvisionnements étrangers en vermouth et autres vins aromatisés vers l'Europe occidentale ont totalisé 73 531 milliers de litres, indiquant une baisse modérée de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,4 %, avec un TCAC de 2,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, avec 71 060 milliers de litres, année où la plus forte baisse a été observée, à hauteur de 10,5 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 79 946 milliers de litres, année qui a également enregistré la plus forte hausse, de 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, l'Italie (49,9 % des importations en volume), l'Espagne (19,2 %) et les États-Unis (3,7 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 72,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de vermouth et autres vins aromatisés vers l'Europe occidentale se sont élevées à 164,8 millions de dollars américains, marquant une hausse progressive de 7,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,6 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, avec 153,0 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, à hauteur de 4,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Italie (46,7 % des importations en valeur), l'Espagne (12,2 %) et les États-Unis (3,7 %) sont restés les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 62,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020