Marché du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des substituts du tapioca et de l'amidon en Chine est passé de 15 503 t en 2018 à un pic de 18 311 t en 2021, soutenu par une augmentation régulière de la production nationale et une hausse significative des importations. La production est passée de 14 401 t à 14 723 t sur cette période, tandis que les volumes d'importation ont plus que doublé, de 8 305 t à 14 716 t. La croissance des exportations a été notable mais n'a pas compensé l'expansion globale, ce qui a entraîné un marché intérieur plus important.

Un net retournement s'est produit à partir de 2022, avec un volume de marché tombant à 14 554 t puis plongeant à 6 760 t en 2023. Les analyses sectorielles de l'époque pointent les prix élevés des protéines de tourteau de soja, qui ont augmenté la valeur des sous-produits de l'amidon pour les transformateurs mais ont simultanément exercé une pression à la baisse sur les prix de l'amidon pur en raison d'une demande durablement faible. Ce changement de structure des profits, associé à une consommation molle persistante, a directement contribué à la contraction du marché. Le développement plus large de l'industrie, guidé par des normes actualisées, des politiques environnementales et des réglementations commerciales, a continué à façonner la modernisation du secteur pendant cette phase.

Parallèlement, l'industrie a démontré une activité significative visant à renforcer sa résilience future. Le Shanghai International Starch Expo 2024 a rassemblé près de 1 800 exposants, mettant en lumière l'innovation dans les dérivés de l'amidon et leurs applications. Les entreprises ont activement développé une gamme diversifiée de produits d'amidon spécialisés pour des secteurs comme l'alimentation animale, le papier et l'alimentation humaine, favorisant l'affinement des lignes de produits et les mises à niveau technologiques pour répondre aux besoins spécifiques des clients en aval.

Production du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Chine

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, la Chine s'est classée au 8e rang des producteurs de tapioca et de substituts d'amidon sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 14 492 tonnes de tapioca et de substituts d'amidon, marquant une légère hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production chinoise de tapioca et de substituts d'amidon a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 26 803 milliers de dollars américains, soit une hausse de 4,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 42,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 12,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du tapioca et des succédanés à base d'amidon de Chine

Exportations en nature, t

En 2020, la Chine a exporté 8 733 tonnes de tapioca et de substituts d'amidon, enregistrant une baisse modérée de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,1 %. Le volume le plus bas a été atteint en 2018, à 7 204 tonnes, tandis que le pic a été observé en 2019, à 9 506 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 9,6 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 32,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le tapioca et les substituts d'amidon chinois ont été exportés vers un large éventail de marchés. Le Royaume-Uni (20,9 % des exportations en volume), les États-Unis (11,3 %) et le Japon (5,4 %) représentaient ensemble seulement 37,6 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 62,4 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avant de culminer en 2019, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations chinoises de tapioca et de substituts d'amidon se sont élevées à 16 152 milliers de dollars américains, en baisse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 10 059 milliers de dollars américains, et la valeur maximale en 2019, à 17 108 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 70,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le tapioca et les substituts d'amidon chinois ont été exportés vers un large éventail de marchés. Le Royaume-Uni (15,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (15,6 %) et le Japon (14,4 %) représentaient ensemble seulement 45,7 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 54,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du tapioca et des succédanés à base d'amidon vers la Chine

Importations en nature, t

Les importations chinoises de tapioca et de substituts d'amidon ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé 11 734 tonnes, soit une hausse robuste de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 78,4 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

Sur toute la période 2017-2020, la Thaïlande a dominé la structure des importations en volume, avec une part de 90,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations chinoises de tapioca et de substituts d'amidon ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 10 440 milliers de dollars américains, restant pratiquement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 104,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 26,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des importations en valeur était fortement concentrée sur la Thaïlande, dont la part atteignait 83,9 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020