Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché des produits de boulangerie en Chine a diminué, passant de 289 000 tonnes à 220 000 tonnes. Cette baisse globale s'est produite alors que les préférences des consommateurs évoluaient, sous l'effet de revenus plus élevés qui ont accru la demande pour des produits à plus forte valeur ajoutée. L'expansion de grands producteurs comme Taoli Bread, avec son modèle 'usine centrale + vente en gros' pour les produits frais à courte durée de conservation, a contribué à façonner la structure du secteur durant cette période.

Le marché a connu un rebond temporaire du volume à 260 000 tonnes en 2021. Cette stabilisation a coïncidé avec le lancement par l'Association chinoise de la boulangerie et de la confiserie de normes professionnelles nationales pour les boulangers et les décorateurs, visant à améliorer les compétences de l'industrie. Par ailleurs, la croissance rapide des chaînes de magasins de proximité et de petits détaillants a amélioré l'accessibilité des produits pour les consommateurs, soutenant l'activité du marché.

À partir de 2022, la tendance marquée des consommateurs vers des produits sains, à faible teneur en sucre et sans additifs a accéléré la diversification et l'innovation des produits. De nouvelles marques comme Taoxi Manman, axées sur les offres à faible teneur en sucre et probiotiques, sont entrées sur le marché avec un financement d'amorçage. Simultanément, les avancées technologiques en automatisation et en logistique de la chaîne du froid ont amélioré l'efficacité de la production. Ces facteurs ont contribué à une hausse du volume des exportations, qui a atteint 216 000 tonnes en 2023, tandis que le volume du marché intérieur continuait de s'ajuster alors que l'industrie améliorait ses offres.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée au 21e rang mondial en termes de volume de production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie.

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production chinoise de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a augmenté. En 2019, elle a atteint son niveau le plus bas avec 251,3 kt, enregistrant une baisse de 0,9 %. En 2020, la production s'est établie à 251,5 kt, montrant peu de changement par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production chinois de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, il a atteint son maximum à 776,1 M $ US, avec une hausse de 6,4 %. En 2019, il a connu la plus forte baisse de 2,6 %. En 2020, la production a été évaluée à 739,8 M $ US, en baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie de Chine

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations chinoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont diminué. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 156,8 kt, avec une augmentation de 17,9 %. En 2020, la Chine a exporté 149,1 kt, marquant une réduction modérée de 4,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13 %, soit un taux annualisé de 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume de 2017 à 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : le Japon (20,2 % des exportations en volume), Hong Kong (18,1 %) et les Philippines (7,2 %) représentaient ensemble seulement 45,5 % des flux totaux, tandis que les 54,5 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations chinoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont reculé. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 471,6 M $ US, avec une hausse de 15,9 %. En 2020, la Chine a exporté pour 438,8 M $ US, enregistrant un déclin modéré de 7,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,8 %, soit un taux annualisé de 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur de 2017 à 2020 est restée fragmentée : Hong Kong (21,5 % des exportations en valeur), le Japon (19,0 %) et les États-Unis (6,4 %) représentaient ensemble seulement 46,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations chinoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum à 168,5 kt, avec une augmentation de 4,6 %. En 2020, les importations se sont élevées à 148,6 kt, montrant un déclin modeste de 8,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie (37,5 % des importations en volume), la Malaisie (11,1 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (6,8 %) ont été les principaux fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie à la Chine, représentant ensemble 55,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations chinoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont diminué. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 836,6 M $ US, avec une augmentation de 5,1 % en 2018. En 2020, la Chine a importé environ 819,7 M $ US, reflétant une baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Indonésie (23,1 % des importations en valeur), Hong Kong (22,7 %) et la Malaisie (8,2 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 54,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020