Marché du tapioca et des succédanés à base d'amidon au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien des substituts du tapioca et de l'amidon a connu une contraction de 3 958 tonnes en 2018 à 3 313 tonnes en 2021. Ce recul a été initialement provoqué par le remplacement de l'essence E92 par le carburant E5 à partir de janvier 2018, ce qui a réduit la demande d'amidon de tapioca comme matière première pour les biocarburants. Parallèlement, les faibles prix de l'amidon de maïs en Chine ont rendu l'amidon de tapioca vietnamien moins compétitif, pesant sur les exportations. La contraction s'est poursuivie en 2020 et 2021.

Le marché a rebondi en 2022 pour atteindre 3 854 tonnes, porté par la forte croissance de l'industrie de transformation de l'amidon de tapioca. Le manioc est devenu une matière première clé pour la transformation et les biocarburants, soutenu par des recettes d'exportation dépassant 1,4 milliard de dollars, la Chine représentant plus de 90 % du volume et de la valeur. En 2023, le volume du marché a encore augmenté à 4 285 tonnes, malgré une baisse prolongée de la demande chinoise pour les copeaux de tapioca due à la farine de maïs moins chère et à la réduction des importations en provenance du Vietnam. Cette croissance a été soutenue par une hausse de la production et des importations nationales, ainsi que par la modernisation des petits transformateurs.

En 2024, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a approuvé un plan de développement durable du secteur du manioc visant une production de plus de 12 millions de tonnes et des exportations de 2 milliards de dollars d'ici 2030. La demande d'amidon de tapioca modifié connaît une forte croissance dans les industries alimentaire, papetière et textile, reflétant une tendance vers une consommation verte et durable.

Production du tapioca et des succédanés à base d'amidon au Vietnam

En nature, 2017-2020, t

Le Vietnam figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de tapioca et de substituts d'amidon entre 2017 et 2020, se classant au 20e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

La production de tapioca et de substituts d'amidon au Vietnam a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 473 tonnes ont été produites, ce qui représente une réduction modérée de 7,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 712 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 21,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, t

Exportations du tapioca et des succédanés à base d'amidon du Vietnam

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué de 4,4 fois entre le pic de 2019 et le creux de 2018. En 2020, les volumes de tapioca et de substituts d'amidon exportés du Vietnam ont atteint 226 tonnes, en baisse de 50,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 105 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 457 tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là de 335,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (45,5 % des exportations en volume), les États-Unis (30,6 % des exportations en volume) et le Japon (3,3 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 79,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations les plus élevées ont été enregistrées en 2019, avec les plus faibles en 2017, reflétant un écart de 3,4 fois. Le Vietnam a exporté 398 000 dollars américains de tapioca et de substituts d'amidon en 2020, ce qui constitue une contraction de 30,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 572 000 dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là de 232,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (43,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (31,9 % des exportations en valeur) et le Canada (3,1 % des exportations en valeur) ont formé le groupe principal de destinations pour les exportations en valeur de tapioca et de substituts d'amidon du Vietnam, avec une part combinée de 78,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du tapioca et des succédanés à base d'amidon au Vietnam

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur pic en 2019, tombant au point le plus bas en 2017, avec une fluctuation de 2,2 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en tapioca et substituts d'amidon au Vietnam ont été enregistrés à 2 359 tonnes, reflétant une baisse solide de 13,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 2 723 tonnes, avec la plus forte augmentation en 2018 de 88,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs, représentait 88,7 % des importations totales en volume, et les flux restants étaient répartis parmi un large groupe de pays plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Une variation de 2,2 fois a été enregistrée entre le maximum en 2019 et le minimum en 2017. En 2020, les volumes importés de tapioca et de substituts d'amidon au Vietnam ont été enregistrés à 3 802 000 dollars américains, en baisse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 4 212 000 dollars américains, avec la plus forte augmentation en 2018 de 97,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs, était le principal marché pour le tapioca et les substituts d'amidon au Vietnam, représentant 88,7 % des importations totales en valeur, tandis que les autres destinations formaient une queue moins significative.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020