Marché du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des substituts du tapioca et de l'amidon en Asie du Sud-Est a connu une croissance initiale suivie d'une contraction liée à la pandémie. La politique industrielle thaïlandaise, appelée Thaïlande 4.0, a encouragé la transformation de l'amidon et l'innovation produit, contribuant à faire passer le volume du marché de 614 000 tonnes en 2018 à 629 000 tonnes en 2019. L'épidémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et les exportations, réduisant le marché à 615 000 tonnes.

Après une année 2021 stable à 613 000 tonnes, soutenue par la reprise des exportations vers la Chine et les investissements dans de grandes installations de transformation, le marché a bondi à 962 000 tonnes en 2022. Cette hausse a été alimentée par le lancement de nouvelles formes de produits comme les granules et les flocons, ainsi que par des investissements accrus dans la technologie de production. L'année suivante, une pénurie nationale de matière première de manioc a fait grimper les coûts et limité la production, entraînant une baisse du marché à 654 000 tonnes en 2023.

Production du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

En 2020, la production de tapioca et de substituts d'amidon en Asie du Sud-Est s'est élevée à 645,3 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 640,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 14,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de tapioca et de substituts d'amidon en Asie du Sud-Est a atteint 629,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 605,3 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2019, à 644,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 6,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tapioca et des succédanés à base d'amidon d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Les volumes de tapioca et de substituts d'amidon exportés par l'Asie du Sud-Est augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 43 716 tonnes, soit une hausse de 3,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 40,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs de tapioca et de substituts d'amidon en provenance d'Asie du Sud-Est était diversifié : la Chine (20,3 % des exportations en volume), le Bangladesh (12,5 %) et le Pakistan (6,6 %) représentaient ensemble seulement 39,4 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de tapioca et de substituts d'amidon de l'Asie du Sud-Est augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur a atteint 42 664 milliers de dollars américains, soit une légère hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 59,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 16,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (20,2 % des exportations en valeur), le Japon (12,7 %) et le Bangladesh (8,7 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de tapioca et de substituts d'amidon en provenance d'Asie du Sud-Est, mais leur contribution combinée était limitée à 41,6 % du total des exportations en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2019, avec un écart de 2,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé 13 240 tonnes de tapioca et de substituts d'amidon, ce qui représente une baisse marquée de 30,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 19 066 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 92,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs, et la Chine ont dominé le classement des fournisseurs de tapioca et de substituts d'amidon vers l'Asie du Sud-Est, avec une part conjointe de 26,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2019, avec un écart de 2,7 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de tapioca et de substituts d'amidon de l'Asie du Sud-Est ont atteint 24 344 milliers de dollars américains, soit une baisse de 22,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 31 311 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, de 84,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs, et la Chine sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, avec une part combinée de 48,9 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020