Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la boulangerie en Asie du Sud-Est a connu une forte expansion, passant de 403 000 tonnes en 2018 à 730 000 tonnes en 2020. Cette croissance a été portée par l'arrivée de nouveaux acteurs artisanaux proposant des produits faits main et par l'émergence de pâtisseries fusion mêlant saveurs locales et internationales, ce qui a captivé les consommateurs. En 2019, les innovations végétales ont élargi l'attrait du marché, notamment auprès des jeunes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a probablement amplifié la demande avec l'augmentation de la consommation à domicile.

En 2021, le volume du marché s'est stabilisé autour de 726 000 tonnes, soutenu par une innovation continue comme les donuts infusés au mojito et les croffles, qui ont maintenu l'engagement des consommateurs. Cependant, 2022 a vu une forte contraction à 443 000 tonnes, malgré la poursuite des tendances durables et végétales. Ce recul pourrait refléter des changements dans les flux commerciaux ou d'autres ajustements de l'offre et de la demande non pris en compte dans les facteurs disponibles.

En 2023, le marché a rebondi fortement à 721 000 tonnes, se rapprochant des niveaux records de 2020-2021, ce qui indique une demande sous-jacente résiliente pour le pain, les pâtisseries et les biscuits dans la région.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie du Sud-Est a augmenté. En 2020, 993,8 milliers de tonnes ont été produites, soit 26,4 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 23,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 786,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie du Sud-Est s'est élevée à 3 861 millions de dollars américains, marquant une hausse de 32,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 31,1 %, soit un taux annualisé de 9,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 2 922 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu la même année avec 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie depuis l'Asie du Sud-Est vers l'étranger ont totalisé 551,4 milliers de tonnes, affichant une modeste progression de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 510,1 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 592,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 13,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : la Chine (14,5 % des exportations en volume), les États-Unis (5,3 %) et l'Australie (5,0 %) représentaient ensemble seulement 24,8 % des flux totaux, les 75,2 % restants étant répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie depuis l'Asie du Sud-Est s'est élevée à 2 142 millions de dollars américains, soit 13,0 % de plus qu'en 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 1 896 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 2 306 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 17,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : la Chine (16,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (6,6 %) et l'Australie (5,4 %) représentaient ensemble seulement 28,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 287,1 milliers de tonnes, soit 20,1 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 63,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie du Sud-Est n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Chine (10,7 % des importations en volume), les États-Unis (3,3 %) et l'Inde (1,8 %) représentaient ensemble seulement 15,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie du Sud-Est s'est élevée à 1 345 millions de dollars américains, marquant une avancée robuste de 10,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 28,6 %, soit un taux annualisé de 8,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 2,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec 19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie du Sud-Est se caractérisaient par une large répartition entre les marchés, avec la Chine (7,1 % des importations en valeur), le Japon (3,8 %) et les États-Unis (3,5 %) représentant ensemble seulement 14,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020