Marché du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des substituts de tapioca et d'amidon a progressivement diminué, passant de 99 000 tonnes à 96 300 tonnes. Cette contraction s'est produite malgré une popularité croissante sur le marché intérieur, portée par les tendances alimentaires santé et sans gluten. La sécheresse dans la région du Nord-Est du Brésil a limité l'offre de manioc, tandis que la pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une hausse de 42 % des exportations vers les États-Unis, l'Espagne et d'autres pays, détournant ainsi une partie de la production du marché domestique.

Après une légère baisse supplémentaire à 95 200 tonnes en 2021, le marché s'est stabilisé et a commencé à se redresser, atteignant 96 400 tonnes en 2023. Ce retournement a été soutenu par la diversification des produits, notamment des formats prêts à consommer, des options certifiées véganes et des emballages innovants qui ont séduit les consommateurs recherchant la praticité. Parallèlement, les investissements dans la recherche sur des variétés de manioc à plus forte teneur en amidon visaient à améliorer l'efficacité industrielle, et les tendances mondiales en matière d'alimentation à base de plantes ont continué à stimuler la demande, malgré une concurrence croissante d'autres amidons.

Production du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

En 2018, la production de tapioca et de substituts d'amidon en Amérique du Sud a atteint son maximum à 101,2 K t, avec une augmentation de 2,2 %. L'année suivante, en 2019, la production a chuté de 2,4 % pour atteindre son minimum à 98,7 K t. En 2020, la production s'est stabilisée à 99,0 K t, restant pratiquement inchangée par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tapioca et de substituts d'amidon en Amérique du Sud a connu une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint son maximum à 168,8 M $ US, avec une augmentation de 1,3 %. En 2020, la production a été évaluée à 153,4 M $ US, en baisse de 6,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8 %, soit un taux annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tapioca et des succédanés à base d'amidon d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

En 2019, les exportations de tapioca et de substituts d'amidon d'Amérique du Sud ont enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 7,8 %. En 2020, les livraisons ont atteint 3 041 t, soit une hausse de 39,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 63,6 %, avec un taux annualisé de 17,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de tapioca et de substituts d'amidon d'Amérique du Sud ont été les États-Unis (33,8 % des exportations en volume), le Mexique (20,1 %) et le Portugal (12,7 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 66,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2019, les exportations de tapioca et de substituts d'amidon d'Amérique du Sud ont connu la plus forte baisse, avec un recul de 8,2 %. En 2020, les exportations ont totalisé 4 710 K $ US, en hausse de 29,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 50,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations de tapioca et de substituts d'amidon d'Amérique du Sud en valeur ont été les États-Unis (35,5 % des exportations en valeur), le Mexique (15,5 %) et l'Espagne (14,5 %). Ces trois pays représentaient ensemble 65,4 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Amérique du Sud

Importations en nature, t

En 2018, les importations de tapioca et de substituts d'amidon en Amérique du Sud ont atteint leur minimum à 228 t, avec une baisse de 27,3 %. En 2019, elles ont augmenté de 41,2 % pour atteindre leur maximum à 322 t. En 2020, le volume des importations a totalisé 295 t, en baisse de 8,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,9 %, avec un TCAC de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Thaïlande (13,5 % des importations en volume), la Chine (10,9 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (9,5 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant que fournisseurs de tapioca et de substituts d'amidon à l'Amérique du Sud. Leur part conjointe n'a atteint que 33,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations de tapioca et de substituts d'amidon en Amérique du Sud ont diminué. En 2019, les importations ont atteint leur maximum à 667 K $ US, avec une augmentation de 33,0 %. En 2020, l'Amérique du Sud a importé 519 K $ US, enregistrant une baisse substantielle de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,3 %, avec un TCAC de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de tapioca et de substituts d'amidon en Amérique du Sud étaient réparties entre de nombreux pays. L'Asie, non spécifiée ailleurs (13,8 % des importations en valeur), la Chine (11,3 %) et la Thaïlande (9,9 %) représentaient ensemble seulement 35,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020