Marché des tourteaux de tournesol en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché sud-américain des tourteaux de tournesol a connu d'importantes fluctuations de volume. La taille du marché est passée de 1 069 milliers de tonnes en 2018 à 685 milliers de tonnes en 2019, principalement en raison d'une forte hausse des exportations, puis elle s'est redressée à 871 milliers de tonnes en 2020 avec la normalisation des exportations.

En 2021, le volume du marché a bondi à 1 458 milliers de tonnes, porté par une baisse substantielle des exportations et une augmentation de la production intérieure. La hausse de la production a été soutenue par des modifications des limites maximales de résidus en Argentine, qui ont influencé les décisions de semis pour le cycle 2021/22, et par une meilleure adaptation des cultures de tournesol aux conditions agroclimatiques locales. L'année suivante, le volume du marché s'est contracté à 1 124 milliers de tonnes malgré une production en hausse à 1 622 milliers de tonnes, car une forte demande mondiale pour l'huile de tournesol et les produits à base de plantes a entraîné des exportations plus élevées.

En 2023, la production a atteint 2 002 milliers de tonnes et le volume du marché est monté à 1 265 milliers de tonnes. Des contraintes d'approvisionnement mondiales, notamment une réduction de la production de tournesol en Ukraine due à la guerre et des attaques sur les installations d'extraction, ont renforcé la position de l'Amérique du Sud et stimulé à la fois la production et les exportations. La tendance s'est poursuivie en 2024, avec des exportations argentines d'huile de tournesol et de sous-produits atteignant un niveau record depuis 18 ans, alimentées par des prix internationaux élevés et une demande extérieure robuste.

Production des tourteaux de tournesol en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de tourteau de tournesol en Amérique du Sud a diminué. En 2020, la production s'est établie à 1 156 kt, en baisse de 23,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,1 %, soit un taux annualisé de 7,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 505 kt, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tourteau de tournesol en Amérique du Sud a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 221,1 millions de dollars US, marquant un recul significatif de 17,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 302,2 millions de dollars US, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année à 28,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de tournesol d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de tourteau de tournesol depuis l'Amérique du Sud ont totalisé 434,3 kt, soit une baisse de 52,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 48,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 906,8 kt, et la plus forte augmentation a été enregistrée cette même année à 69,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Espagne — ont absorbé ensemble 57,7 % des exportations totales en volume de tourteau de tournesol depuis l'Amérique du Sud.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de tourteau de tournesol depuis l'Amérique du Sud a atteint 83,1 millions de dollars US, marquant une chute brutale de 48,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 39,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,3 %. Le maximum a été enregistré en 2019 à 161,5 millions de dollars US, et la plus forte hausse a été observée cette même année à 49,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (30,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (17,0 %) et l'Arabie saoudite (7,8 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de tournesol en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les importations ont varié d'un facteur 1,7 entre le point bas de 2019 et le point haut de 2020. En 2020, les importations de tourteau de tournesol en Amérique du Sud ont totalisé 149,7 kt, montrant une forte amélioration de 73,2 % par rapport à l'année précédente. Le minimum a été enregistré en 2019 à 86,4 kt, et la plus forte baisse a été observée cette même année à 18,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Un pic a été atteint en 2020 et un creux en 2019, avec une amplitude de 1,7. En 2020, la valeur des importations de tourteau de tournesol en Amérique du Sud s'est élevée à 28,5 millions de dollars US, soit une augmentation de 70,6 % par rapport à l'année précédente. Le minimum a été enregistré en 2019 à 22,3 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée cette même année à 20,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Canada (1,7 % des importations en valeur), l'Italie (1,4 %) et les États-Unis (0,7 %) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 3,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020