Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2021, le marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique du Sud a connu une forte expansion, avec un volume passant de 210,5 mille tonnes à 261,2 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par des investissements importants dans l'extension des surfaces cultivées, notamment la création de la plus grande plantation de cacao au monde, équipée de technologies avancées. Les exportations de cacao et de chocolat ont bondi de 86 % en 2021, tirées par une amélioration de la qualité et des prix élevés des matières premières, tandis que l'accord commercial Mercosur-Union européenne, dont la mise en œuvre était attendue, a suscité des perspectives favorables pour l'accès au marché.

En 2022, le volume du marché a reculé brusquement à 214,3 mille tonnes, principalement en raison de l'augmentation des coûts pour l'industrie suite à des modifications des réglementations d'importation des fèves de cacao. En 2023, le marché s'est stabilisé à 214,2 mille tonnes, car les prix mondiaux du cacao, atteignant des niveaux records en raison de pénuries d'approvisionnement à l'échelle mondiale, ont stimulé la production locale et incité à des investissements dans la technologie et la durabilité pour améliorer la productivité.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de poudre et de gâteaux de cacao en Amérique du Sud a diminué. En 2020, 185,5 milliers de tonnes de poudre et de gâteaux de cacao ont été produites en Amérique du Sud, ce qui représente une baisse modérée de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,5 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 196,3 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de poudre et de gâteaux de cacao en Amérique du Sud a reculé. En 2020, la valeur de la production de poudre et de gâteaux de cacao s'est établie à 558,9 millions de dollars US en Amérique du Sud, marquant une diminution modérée de 7,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 602,1 millions de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations de poudre et de gâteaux de cacao en Amérique du Sud augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 34 125 tonnes, soit une légère progression de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 15,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 28 333 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 3,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 18,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la poudre et les gâteaux de cacao d'Amérique du Sud ont été exportés vers un large éventail de marchés : les États-Unis (9,2 % des exportations en volume), les Pays-Bas (8,2 % des exportations en volume) et le Mexique (2,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 20,0 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 80,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de poudre et de gâteaux de cacao en provenance d'Amérique du Sud s'est établie à 102,8 millions de dollars US, restant stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,2 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 91,2 millions de dollars US. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 103,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 7,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec les États-Unis (12,8 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,6 % des exportations en valeur) et le Mexique (2,4 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 24,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Le volume des importations de poudre et de gâteaux de cacao en Amérique du Sud augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 74 066 tonnes, marquant une forte progression de 20,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 50,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (16,1 % des importations en volume), l'Espagne (9,8 % des importations en volume) et la Malaisie (9,1 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de poudre et de gâteaux de cacao en Amérique du Sud, sans toutefois être dominants, représentant ensemble 34,9 % du total des importations en volume, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de poudre et de gâteaux de cacao en Amérique du Sud s'est élevée à 176,7 millions de dollars US, soit une avancée de 26,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 31,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque l'Indonésie (12,9 % des importations en valeur), l'Espagne (9,9 % des importations en valeur) et la Malaisie (9,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 32,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020