Marché du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Afrique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché africain des substituts de tapioca et d'amidon en volume a globalement progressé, passant de 391,6 mille tonnes à 415,4 mille tonnes. Cette expansion s'est produite malgré une contraction notable en 2020, où le volume du marché est tombé à 375,9 mille tonnes, avant de se redresser et d'atteindre de nouveaux sommets les années suivantes. En valeur, le marché a connu plus de volatilité, chutant fortement en 2019 à 237,5 millions de dollars et ne retrouvant pas de manière constante son niveau de 2018 de 300,6 millions de dollars à la fin de la période, atteignant 261,0 millions de dollars en 2023.

Une forte augmentation des volumes d'importation, qui ont plus que triplé entre 2020 et 2021, a contribué au redressement et à la croissance ultérieure du marché en termes physiques après le creux de 2020. Les volumes de production ont également suivi une trajectoire de reprise similaire, se stabilisant au-dessus de 400 mille tonnes à partir de 2022. La valeur monétaire du marché n'a pas toujours évolué en phase avec le volume, indiquant des changements dans le mix de produits, les prix ou les effets de change au fil des ans.

En 2024, le secteur a connu une consolidation avec l'intégration de Bragan Ingredients au groupe Solevo en Afrique du Sud, signalant des investissements continus dans les ingrédients à base d'amidon. Ce développement s'aligne sur les tendances de consommation plus larges dans des marchés africains clés comme l'Afrique du Sud, où la demande augmente pour les épaississants et édulcorants naturels sans gluten, soutenant l'utilisation de l'amidon de tapioca dans les applications alimentaires et cosmétiques.

Production du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production africaine de tapioca et de substituts d'amidon a reculé. En 2019, elle avait atteint son niveau maximum avec 409,6 milliers de tonnes, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à l'année précédente. En 2020, la production s'est établie à 378,9 milliers de tonnes, en baisse de 7,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la valeur de la production de tapioca et de substituts d'amidon en Afrique a atteint son plus haut niveau, à 301,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elle a enregistré son plus bas niveau, à 237,4 millions de dollars américains, avec une baisse de 21,3 %. En 2020, la production a été évaluée à 270,4 millions de dollars américains, en hausse de 13,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tapioca et des succédanés à base d'amidon d'Afrique

Exportations en nature, t

Les expéditions transfrontalières de tapioca et de substituts d'amidon en provenance d'Afrique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a exporté 6 543 tonnes de tapioca et de substituts d'amidon, soit une hausse de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 38,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (41,8 % des exportations en volume), les États-Unis (17,4 % des exportations en volume) et la Belgique (6,9 % des exportations en volume) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en volume de tapioca et de substituts d'amidon d'Afrique, représentant ensemble 66,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2019, les exportations de tapioca et de substituts d'amidon d'Afrique ont enregistré leur plus forte baisse, de 9,9 %. En 2020, les volumes exportés ont atteint 4 669 milliers de dollars américains, soit une hausse de 40,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 50,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la France, les États-Unis et la Belgique — ont absorbé ensemble 62,6 % des exportations totales en valeur de tapioca et de substituts d'amidon d'Afrique.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du tapioca et des succédanés à base d'amidon en Afrique

Importations en nature, t

En 2018, les importations de tapioca et de substituts d'amidon en Afrique ont atteint leur niveau minimum, à 3 489 tonnes. En 2019, elles ont enregistré leur niveau maximum, à 4 912 tonnes, avec une hausse de 40,8 % par rapport à l'année précédente. En 2020, les volumes importés se sont établis à 3 523 tonnes, soit une baisse de 28,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Thaïlande (41,6 % des importations en volume), la Chine (12,9 % des importations en volume) et la Turquie (7,4 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de tapioca et de substituts d'amidon à l'Afrique, représentant ensemble 61,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les importations africaines de tapioca et de substituts d'amidon ont reculé. En 2019, elles ont atteint leur niveau maximum, à 3 476 milliers de dollars américains, avec une hausse de 23,1 % par rapport à l'année précédente. En 2020, l'Afrique a importé pour 3 476 milliers de dollars américains de tapioca et de substituts d'amidon, en baisse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 27,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Thaïlande, la Chine et la Turquie — ont absorbé ensemble 62,3 % des importations totales en valeur de tapioca et de substituts d'amidon à destination de l'Afrique.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020