Marché de la pâtisserie en Afrique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la pâtisserie en Afrique du Sud a connu des fluctuations entre 2018 et 2023. Il a débuté à 547,1 milliers de tonnes en 2018, puis a baissé à 488,8 milliers de tonnes en 2019 avant de progresser régulièrement pour atteindre un pic de 576,1 milliers de tonnes en 2021. Après une légère contraction à 553,3 milliers de tonnes en 2022, la consommation a rebondi à 594,8 milliers de tonnes en 2023. La production nationale a augmenté de 402,1 milliers de tonnes à 491,9 milliers de tonnes d'ici 2021 avant de ralentir, tandis que les importations ont chuté fortement en 2019-2020 avant de se redresser vigoureusement à partir de 2022.

L'entrée de la marque mondiale de boulangerie-café PAUL en 2017 a introduit des produits de pâtisserie à la française et un concept de prêt-à-emporter, élargissant ainsi le segment premium. En 2024, cette tendance s'est poursuivie avec La Tarte qui a lancé un concept de pâtisserie française haut de gamme pour les hôtels de luxe, et Haute Boutique Patisserie qui a mis l'accent sur l'équipement professionnel et les ingrédients importés. Ces développements signalent une évolution du marché vers des offres de plus haute qualité et techniquement sophistiquées.

Les tendances de consommation ont également influencé le marché, comme le souligne le rapport Taste Tomorrow 2024 qui note une demande pour des produits novateurs, des formulations axées sur la santé et des produits personnalisés. L'activité soutenue des points de vente au détail, comme The Patisserie à Illovo, qui a maintenu un engagement régulier des consommateurs en 2022-2023, reflète la vitalité persistante du segment local de la pâtisserie.

Production de la pâtisserie en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâtisserie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâtisserie, 2017-2020

La production de pâtisserie en Afrique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le continent a produit 449,3 milliers de tonnes de pâtisserie, soit une hausse modérée de 8,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 14,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de pâtisserie en Afrique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 1 987 millions de dollars américains, en baisse de 2,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la valeur a reculé de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 186 millions de dollars, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 7,1 %. La plus forte hausse, quant à elle, a été observée en 2018 à 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâtisserie d'Afrique

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Le volume le plus bas a été observé en 2017, tandis que le plus élevé a été atteint en 2018, avec un écart de 2 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de pâtisserie depuis l'Afrique se sont établies à 21,3 milliers de tonnes, soit une baisse de 35,5 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 33,6 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année à 96,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pâtisserie depuis l'Afrique étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Les États-Unis (5,6 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (5,3 %) et la France (2,5 %) représentaient ensemble seulement 13,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des exportations de pâtisserie depuis l'Afrique a diminué. En 2020, l'Afrique a exporté pour 86,1 millions de dollars américains de pâtisserie, en baisse de 13,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 99,0 millions de dollars, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 11,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur de pâtisserie depuis l'Afrique n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les États-Unis (5,0 % des exportations en valeur), la France (4,9 %) et les Émirats arabes unis (3,6 %) représentaient ensemble seulement 13,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations de la pâtisserie en Afrique

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Le volume d'importations le plus bas a été enregistré en 2020, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de pâtisserie en Afrique se sont élevées à 96,7 milliers de tonnes, en baisse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été observé en 2018 à 178,6 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse en 2019 à 40,3 % et la plus forte hausse en 2018 à 76,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des importations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. Le Brésil (15,9 % des importations en volume), la Turquie (14,2 %) et l'Inde (8,5 %) représentaient ensemble seulement 38,7 % des flux totaux, les 61,3 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, la valeur des importations de pâtisserie en Afrique a diminué. En 2020, les importations ont totalisé 222,2 millions de dollars américains, reflétant une baisse progressive de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 238,7 millions de dollars, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de pâtisserie en Afrique était assez large. La France (12,2 % des importations en valeur), la Turquie (9,9 %) et la Malaisie (7,8 %) représentaient ensemble seulement 29,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020