Marché des légumes congelés conservés au Vietnam

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché des légumes surgelés au Vietnam a connu une forte volatilité. La croissance initiale, qui a porté le volume à 25 616 t en 2019, a été tirée par l'augmentation des revenus disponibles et la demande croissante pour des produits pratiques à durée de conservation plus longue. Toutefois, en 2020, le volume du marché a chuté de 30 % pour atteindre 17 941 t, coïncidant avec un recul des exportations de produits frais et surgelés, ce qui a contraint les producteurs à se tourner davantage vers la transformation. Le marché s'est redressé à 25 389 t en 2021, grâce à la préférence grandissante des consommateurs pour les produits surgelés sains, pauvres en matières grasses et sans conservateurs.

Les années suivantes, la dynamique du marché a été façonnée par l'activité à l'export. En 2022, les exportations de fruits et légumes transformés ont dépassé pour la première fois le milliard de dollars américains, entraînant une certaine réduction de l'offre intérieure et une baisse du volume du marché à 24 053 t. Cette tendance s'est poursuivie en 2023, où le marché est tombé à 20 553 t, malgré les investissements des entreprises dans les technologies de stockage frigorifique et le développement de la logistique de la chaîne du froid, qui ont amélioré les infrastructures pour les produits surgelés.

Les principales évolutions du secteur ont inclus l'arrivée de nouveaux acteurs comme le prestataire de chaîne du froid ABA Cooltrans, ainsi que la signature de protocoles avec la Chine en 2024 autorisant les exportations officielles de durian surgelé, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les producteurs vietnamiens de légumes et fruits surgelés.

Production des légumes congelés conservés au Vietnam

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Vietnam s'est classé au 9e rang mondial des producteurs de légumes surgelés.

Principaux producteurs de des légumes congelés conservés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés conservés, 2017-2020

La production de légumes surgelés du Vietnam a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 15 500 tonnes de légumes surgelés, soit une hausse de 2,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 32,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de légumes surgelés du Vietnam a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 25 534 milliers de dollars américains, marquant une hausse significative de 10,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11,8 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 21 785 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des légumes congelés conservés du Vietnam

Exportations en nature, t

Après deux années de progression, les volumes de légumes surgelés exportés par le Vietnam ont diminué. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 21 189 tonnes, en baisse de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 69,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,3 %. Le volume maximum a été atteint en 2019, à 26 987 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 52,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Japon a concentré la majeure partie des exportations en volume, représentant 82,1 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres marchés plus fragmentés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations de légumes surgelés du Vietnam ont reculé. En 2020, elles se sont chiffrées à 34 906 milliers de dollars américains, soit une baisse de 15,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 43,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %. La valeur maximum a été enregistrée en 2019, à 41 083 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 29,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Japon a occupé une position dominante dans les exportations en valeur, représentant 83,5 % des flux totaux, tandis que le reste était partagé entre diverses destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés conservés au Vietnam

Importations en nature, t

Après deux années de progression, les importations de légumes surgelés au Vietnam ont diminué. En 2020, elles se sont élevées à 23 630 tonnes, marquant une baisse abrupte de 36,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 47,4 %, soit un taux annualisé de 13,8 %. Le volume maximum a été atteint en 2019, à 37 437 tonnes, avec la plus forte hausse en 2018, de 66,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (62,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (14,6 % des importations en volume) et la Belgique (14,6 % des importations en volume) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations de légumes surgelés au Vietnam, représentant ensemble 91,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, les importations de légumes surgelés au Vietnam ont reculé. En 2020, le Vietnam a importé pour 24 758 milliers de dollars américains de légumes surgelés, soit une baisse de 36,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 37,7 %, avec un taux annualisé de 11,2 %. La valeur maximum a été enregistrée en 2019, à 39 033 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 48,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (63,1 % des importations en valeur), la Belgique (14,1 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (14,0 % des importations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 91,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020