Marché du tapioca et des succédanés à base d'amidon au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché des substituts de tapioca et d'amidon dans le MERCOSUR a affiché une stabilité relative en volume physique entre 2018 et 2023, avec une consommation annuelle d'environ 52 000 t. Il a atteint un pic de 52 555 t en 2021, avant de décliner progressivement pour atteindre 50 283 t en 2023. En valeur, le marché a été plus volatil, se contractant fortement à 78,0 millions de dollars en 2020, puis se redressant pour atteindre 89,2 millions de dollars en 2023.

La croissance du volume en 2021 a coïncidé avec des évolutions dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'amidon de tapioca. En avril de cette année, Cargill Inc. s'est associé à Starpro, un important producteur thaïlandais d'amidon de tapioca de qualité alimentaire, pour élargir son offre d'amidon de tapioca spécialisé dans la région Asie-Pacifique. Ce partenariat a probablement amélioré la disponibilité et l'approvisionnement en ingrédients à base de tapioca sur les marchés connexes, y compris le MERCOSUR, soutenant ainsi l'augmentation du volume du marché domestique cette année-là.

Vers la fin de la période, le paysage du marché a commencé à être façonné par une innovation produit significative et l'évolution des tendances de consommation. En 2024, Cargill a lancé sa gamme NatureFresh Professional avec des amidons de tapioca modifiés pour sauces et vinaigrettes, tandis que Roquette a introduit sa gamme CLEARAM TR d'amidons de tapioca botaniques hydroxypropylés. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour les produits sans gluten et végétaliens, amplifiée par la popularité du Bubble Tea contenant des perles de tapioca, a positionné le tapioca comme une alternative polyvalente, stimulant la demande et la diversification des produits dans la région.

Production du tapioca et des succédanés à base d'amidon au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

En 2020, la production de tapioca et de substituts d'amidon dans le MERCOSUR s'est établie à 54 679 tonnes, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,2 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. Le pic de production a été enregistré en 2018 avec 54 740 tonnes, marquant une hausse de 2,3 % cette année-là. En revanche, la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 0,4 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de tapioca et de substituts d'amidon dans le MERCOSUR a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 82 485 milliers de dollars américains, en baisse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 6,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 89 402 milliers de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à hauteur de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du tapioca et des succédanés à base d'amidon mercosurien

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de tapioca et de substituts d'amidon du MERCOSUR ont totalisé 3 065 tonnes, en hausse de 40,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 64,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de tapioca et de substituts d'amidon du MERCOSUR en volume ont été les États-Unis (33,3 % des exportations), le Mexique (20,2 %) et le Portugal (12,8 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 66,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations de tapioca et de substituts d'amidon du MERCOSUR se sont élevées à 4 623 milliers de dollars américains, marquant une forte hausse de 31,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 51,3 %, avec un TCAC de 14,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur ont été les États-Unis (34,2 % des exportations), le Mexique (15,8 %) et l'Espagne (14,7 %). Ces trois pays ont représenté conjointement 64,6 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du tapioca et des succédanés à base d'amidon du MERCOSUR

Importations en nature, t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Le volume d'importations le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec un rapport de 2,9 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les importations de tapioca et de substituts d'amidon dans le MERCOSUR se sont établies à 85 tonnes, en baisse de 8,3 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 93 tonnes, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec une hausse de 96,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principaux fournisseurs de tapioca et de substituts d'amidon au MERCOSUR en volume ont été l'Asie, non spécifiée ailleurs (19,9 % des importations), la France (11,2 %) et l'Espagne (3,5 %). Ensemble, ils ont représenté 34,6 % du total des importations, dans un contexte où de nombreux autres partenaires ont contribué à des parts plus modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié d'un facteur 4 entre le pic de 2019 et le creux de 2017. En 2020, les importations de tapioca et de substituts d'amidon dans le MERCOSUR se sont élevées à 135 milliers de dollars américains, correspondant à une réduction significative de 23,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 176 milliers de dollars américains, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec une hausse de 197,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de tapioca et de substituts d'amidon dans le MERCOSUR n'étaient pas fortement concentrées. L'Espagne (16,0 % des importations), l'Asie, non spécifiée ailleurs (14,6 %) et la France (12,4 %) ont représenté ensemble seulement 43,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020