Marché de la poudre et des tourteaux de cacao au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre et des tourteaux de cacao au MERCOSUR a connu des évolutions modérées entre 2018 et 2020, avec des volumes oscillant entre 136 000 et 143 000 tonnes. En valeur, le marché est resté stable autour de 720 à 725 millions de dollars, reflétant une demande sous-jacente constante malgré des variations mineures dans la production et les flux commerciaux.

Une expansion marquée s'est produite en 2021, avec une hausse de 25 % du volume à 180 000 tonnes et une augmentation de 41 % de la valeur à 1,0 milliard de dollars. Ce pic a été suivi d'un recul en 2022, le volume tombant à 145 000 tonnes et la valeur à 893 millions de dollars. Une reprise partielle a eu lieu en 2023, le volume atteignant 150 000 tonnes et la valeur du marché remontant à 1,1 milliard de dollars.

Les données commerciales préliminaires pour 2024 indiquent une chute brutale de 33 % des exportations à 21 000 tonnes, tandis que les importations sont restées stables autour de 56 000 tonnes. Cette évolution coïncide avec des prix mondiaux du cacao record, tirés par des pénuries d'approvisionnement en Afrique de l'Ouest, et la mise en œuvre provisoire de l'accord commercial UE-MERCOSUR, qui a modifié les structures tarifaires pour les produits cacaoyers au sein du bloc.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

La production de poudre et de tourteau de cacao du MERCOSUR augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 114,5 milliers de tonnes de poudre et de tourteau de cacao ont été produites dans le MERCOSUR, restant pratiquement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de poudre et de tourteau de cacao du MERCOSUR augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de poudre et de tourteau de cacao s'est élevée à 304,9 millions de dollars US dans le MERCOSUR, en hausse de 3,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 285,8 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao mercosurien

Exportations en nature, t

En 2020, le MERCOSUR a exporté 24 412 tonnes de poudre et de tourteau de cacao, en baisse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,6 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 22 466 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 5,6 %. En 2019, les exportations ont atteint leur maximum à 25 810 tonnes, marquant la plus forte hausse de 14,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. Les Pays-Bas (12,4 % des exportations en volume), le Chili (9,6 %) et les États-Unis (9,2 %) représentaient ensemble seulement 31,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le MERCOSUR a exporté 65,0 millions de dollars US de poudre et de tourteau de cacao, affichant une légère baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 59,0 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là de 11,7 %. En 2019, la plus forte hausse a été enregistrée à 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de poudre et de tourteau de cacao du MERCOSUR n'étaient pas fortement concentrées. Les Pays-Bas (14,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,5 %) et le Chili (9,5 %) représentaient ensemble seulement 34,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao du MERCOSUR

Importations en nature, t

En 2020, les importations de poudre et de tourteau de cacao du MERCOSUR en provenance de l'étranger se sont élevées à 53 121 tonnes, marquant une solide amélioration de 11,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 33,4 %, soit un taux annualisé de 10,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 54 993 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 38,2 %. En 2019, la plus forte baisse a été enregistrée à 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (21,6 % des importations en volume), la Malaisie (10,0 %) et les Pays-Bas (8,3 %) étaient les principaux fournisseurs de poudre et de tourteau de cacao au MERCOSUR, mais sans position dominante, représentant ensemble 39,9 % des importations totales en volume, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de poudre et de tourteau de cacao du MERCOSUR se sont élevées à 127,6 millions de dollars US, affichant une hausse abrupte de 31,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de poudre et de tourteau de cacao vers le MERCOSUR dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Indonésie (18,0 % des importations en valeur), la Malaisie (10,2 %) et les Pays-Bas (8,4 %) représentaient ensemble seulement 36,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020