Marché de la pâtisserie au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâtisserie au MERCOSUR a connu une croissance initiale, passant de 110,5 milliers de tonnes en 2018 à 114,4 milliers de tonnes en 2019, soutenue par l'expansion de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie et l'influence de grands acteurs comme Grupo Bimbo. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et réduit les achats impulsifs, entraînant une contraction du marché à 108,2 milliers de tonnes, suivie d'une nouvelle baisse à 101,7 milliers de tonnes en 2021 en raison des effets persistants de la pandémie.

La reprise du marché est devenue évidente en 2022, avec un volume stabilisé à 102,3 milliers de tonnes avant un bond à 123,8 milliers de tonnes en 2023. Ce rebond a été porté par une demande accrue pour les pâtisseries préparées et artisanales, ainsi que par un changement des consommateurs vers des produits sains, biologiques, végétaliens et à faible teneur en sucre. L'entrée de nouvelles boulangeries spécialisées, comme Ladurée à Mexico, et la demande croissante pour des articles de célébration personnalisés ont également stimulé la croissance. L'innovation produit et la diversification des canaux de distribution, notamment le commerce électronique et la grande distribution moderne, ont soutenu l'adaptation du marché tout au long de la période.

Production de la pâtisserie au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâtisserie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâtisserie, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de pâtisserie au MERCOSUR a augmenté. En 2020, 112,9 milliers de tonnes de pâtisserie ont été produites dans la région, marquant une hausse de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 101,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâtisserie du MERCOSUR a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 548,5 millions de dollars US, représentant une réduction modérée de 4,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 602,6 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâtisserie mercosurien

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2017, avec un écart de 2 fois entre ces deux années. En 2020, le MERCOSUR a exporté 27 697 tonnes de pâtisserie, ce qui reflète une forte hausse de 83,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 15 072 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 50,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de pâtisserie du MERCOSUR n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : les États-Unis (15,3 % des exportations en volume), le Chili (11,3 % des exportations en volume) et la Bolivie (5,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 32,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de pâtisserie du MERCOSUR se sont élevées à 72,8 millions de dollars US, marquant une baisse de 6,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7,3 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la pâtisserie du MERCOSUR était échangée avec de nombreux pays, et même les principales destinations — les États-Unis, le Chili et le Pérou — représentaient ensemble seulement 32,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de la pâtisserie du MERCOSUR

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de pâtisserie importés par le MERCOSUR ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 23 031 tonnes, montrant une contraction notable de 16,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 31,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 27 641 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 29,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

L'analyse des importations en volume de 2017 à 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés, avec la Belgique (6,8 % des importations en volume), l'Espagne (3,8 % des importations en volume) et la France (3,0 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 13,7 % des flux totaux, tandis que les 86,3 % restants concernaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de pâtisserie importés par le MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le MERCOSUR a importé environ 75,8 millions de dollars US de pâtisserie, en baisse de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 12,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 102,8 millions de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur de 2017 à 2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque la Belgique (11,8 % des importations en valeur), l'Italie (4,7 % des importations en valeur) et la Malaisie (4,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 20,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020