Marché du tapioca et des succédanés à base d'amidon dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché des substituts de tapioca et d'amidon en Amérique est resté stable entre 2018 et 2020, avec un volume de marché d'environ 102 à 104 mille tonnes. Cette stabilité a été soutenue par la demande croissante des consommateurs pour des aliments sans gluten et à base de plantes, ainsi que par une préférence pour les ingrédients naturels à étiquette propre. La pandémie de COVID-19 en 2020 a encore accru l'intérêt pour les aliments sains et fonctionnels, contribuant à maintenir les niveaux de consommation.

À partir de 2021, le volume du marché s'est accru, atteignant 108 mille tonnes en 2023. Cette croissance a été tirée par le lancement de nouvelles lignes d'amidon de tapioca modifié pour les aliments surgelés et réfrigérés, par des alliances stratégiques entre entreprises nord-américaines et producteurs asiatiques pour sécuriser l'approvisionnement, et par des changements réglementaires favorisant les produits biologiques et certifiés. L'augmentation des investissements dans l'innovation pour améliorer la texture et la fonctionnalité de l'amidon a également contribué à l'expansion du marché.

La période 2022-2023 a vu une accentuation continue sur la durabilité, avec l'intégration de technologies de séchage solaire dans la transformation et la croissance des produits biodégradables à base d'amidon de tapioca. L'introduction de produits de tapioca certifiés USDA et UE Bio a répondu à la demande nord-américaine d'options naturelles et sans allergènes. D'ici 2024, la baisse des prix à l'importation et les technologies d'extraction avancées ont encore facilité l'accès au marché.

Production du tapioca et des succédanés à base d'amidon dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

En 2019, la production d'amidon de tapioca et de ses substituts dans les Amériques a atteint son niveau le plus bas, avec 98,8 milliers de tonnes. L'année suivante, en 2020, la production s'est établie à 99,2 milliers de tonnes, montrant peu de changement par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été enregistré en 2018, à 101,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec une diminution de 2,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidon de tapioca et de ses substituts dans les Amériques a connu une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 511,4 millions de dollars américains, soit une diminution de 18,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 27,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -10,3 %. Le pic de valeur a été atteint en 2018, avec 780,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, à -20,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tapioca et des succédanés à base d'amidon des Amériques

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations d'amidon de tapioca et de ses substituts des Amériques vers l'étranger ont diminué. En 2020, les Amériques ont exporté 2 868 tonnes, ce qui représente une baisse significative de 18,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 50,5 %, soit un taux annualisé de 14,6 %. Le pic de volume a été atteint en 2019, avec 3 498 tonnes, année où la plus forte hausse annuelle a été enregistrée, à 52,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'amidon de tapioca et ses substituts des Amériques ont été exportés vers un large éventail de marchés. Le Portugal (9,2 % des exportations en volume), l'Espagne (8,5 %) et le Royaume-Uni (6,3 %) représentaient ensemble seulement 24,0 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 76,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations d'amidon de tapioca et de ses substituts des Amériques vers l'étranger s'est élevée à 7 141 milliers de dollars américains, soit une hausse de 20,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 35,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur d'amidon de tapioca et de ses substituts des Amériques ont été réparties sur un grand nombre de marchés. L'Espagne (10,2 % des exportations en valeur), le Portugal (9,1 %) et le Royaume-Uni (4,7 %) représentaient ensemble seulement 24,0 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations du tapioca et des succédanés à base d'amidon aux Amériques

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations d'amidon de tapioca et de ses substituts dans les Amériques ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 5 585 tonnes, soit une baisse marquée de 23,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 32,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,8 %. Le pic de volume a été atteint en 2019, avec 7 251 tonnes, année où la plus forte hausse annuelle a été enregistrée, à 55,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs (36,5 % des importations en volume), la Thaïlande (33,1 %) et la Chine (3,2 %) se sont distinguées comme les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 72,8 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations d'amidon de tapioca et de ses substituts dans les Amériques a diminué. En 2020, les Amériques ont importé environ 9 331 milliers de dollars américains, indiquant une baisse modeste de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 66,4 %, soit un taux annualisé de 18,5 %. Le pic de valeur a été atteint en 2019, avec 10 125 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte hausse annuelle a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 44,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs (43,1 % des importations en valeur), la Thaïlande (17,9 %) et la Chine (5,5 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 66,6 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020