Marché du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide en France

Observations des rapports précédents

La production française de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide a augmenté de 256,4 mille tonnes en 2018 à 321,7 mille tonnes en 2020. Cette hausse a été rendue possible principalement par la suppression des quotas européens de production de sucre en octobre 2017, qui a levé les limites de production pour les sucreries. L'expansion s'est produite malgré une réduction simultanée de la superficie cultivée en betteraves et la fermeture annoncée de plusieurs raffineries par des groupes majeurs comme Südzucker et Cristal Union. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations logistiques dans l'offre et la demande mondiales de sucre, mais la production nationale a continué de croître.

Après 2020, la production a connu un déclin marqué, tombant à 129,3 mille tonnes en 2023. Cette baisse a été entraînée par la fermeture effective de plusieurs usines de transformation de betteraves sucrières, réduisant la capacité industrielle. La superficie en betteraves a continué de diminuer en raison de la faible attractivité des prix et des pressions réglementaires, notamment l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes en 2018, un outil de protection clé pour les producteurs de betteraves. Bien que les prix mondiaux du sucre aient atteint des niveaux records sur une décennie en 2022-2023 en raison de déficits dans les principaux pays producteurs, améliorant les prix à la ferme pour les betteraviers français, cela n'a pas compensé la perte de superficie plantée et d'infrastructures de transformation.

La structure du secteur sucrier français a évolué durant cette période. Le développement du bioéthanol E85, dont la part dans le marché de l'essence est passée de 4 % en 2021 à 6,8 % début 2024, a créé un nouveau débouché non alimentaire pour la filière betterave-sucre. Cependant, la taille totale du marché du sucre s'est contractée de 240,6 mille tonnes en 2018 à 114,1 mille tonnes en 2023, reflétant une production nationale plus faible malgré des flux commerciaux variables.

Production du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide en France

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

La production de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a produit 322 000 tonnes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, soit une hausse de 6,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 256 000 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à -16,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec +18,4 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide de France

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,7, passant d'un pic en 2017 à un creux en 2018. En 2020, les livraisons de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide depuis la France se sont élevées à 119 300 tonnes, marquant une forte baisse de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 78 600 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à -62,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec +84,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Italie (24,7 % des exportations en volume), l'Espagne (19,1 % des exportations en volume) et le Portugal (17,8 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 61,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide depuis la France ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 51,6 millions de dollars américains, en hausse de 2,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 49,7 %, avec un taux de croissance annualisé de -20,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 50,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à -34,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Italie (22,3 % des exportations en valeur), l'Espagne (21,0 % des exportations en valeur) et le Portugal (15,1 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 58,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide vers la France

Importations en nature, k t

Le volume des importations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en France a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 40 700 tonnes, indiquant une baisse de 12,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 16,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,8 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, avec 62 800 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -26,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec +29,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, Maurice et l'Espagne — ont absorbé ensemble 52,0 % des importations totales en volume de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide vers la France.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en France a été enregistré à 50,6 millions de dollars américains, correspondant à une légère hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,3 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, avec 54,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -12,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec +22,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide vers la France était assez large : l'Allemagne (19,9 % des importations en valeur), l'Espagne (12,9 % des importations en valeur) et la Belgique (11,7 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 44,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020