Marché du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Vietnam

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché vietnamien du sucre brut s'est fortement contracté, son volume passant de 2,46 millions de tonnes à 1,83 million de tonnes. Cette baisse a été provoquée par une concurrence accrue des importations, notamment après l'entrée en vigueur de l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA) en janvier 2020, qui a permis une hausse des importations en franchise de droits en provenance des pays membres. Un excédent mondial prolongé du sucre a maintenu les prix bas, tandis que les prix élevés du pétrole brut international ont augmenté les coûts de production pour les usines locales, décourageant la culture de la canne et la production de sucre nationales.

Le marché s'est stabilisé et a commencé à se redresser à partir de 2022, atteignant 1,86 million de tonnes cette année-là et 2,03 millions de tonnes en 2023. Ce retournement a été soutenu par une reprise de la demande des consommateurs nationaux après la pandémie de COVID-19 et par une hausse du prix d'achat de la canne, soutenue par le gouvernement, à 1,1–1,3 million de VND par tonne, ce qui a incité les agriculteurs à étendre les plantations. De plus, l'interdiction des exportations de sucre par l'Inde à partir d'octobre 2023 a resserré l'offre mondiale, soutenant indirectement le marché domestique, tandis que les mesures continues de l'État pour gérer les importations et lutter contre la contrebande ont fourni un environnement plus stable aux producteurs locaux.

Tout au long de la période 2018-2023, les efforts de l'industrie se sont concentrés sur le développement de zones de matières premières autosuffisantes pour réduire la dépendance aux importations. Les tendances de consommation ont également montré un intérêt croissant pour une consommation durable, bien que le marché soit resté principalement tiré par la demande essentielle et les interventions politiques visant à stabiliser l'offre face à la volatilité internationale et au commerce illicite.

Production du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

La production de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Vietnam a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Vietnam a produit 1 698 kt de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, ce qui représente une forte baisse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 399 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 20,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Vietnam a été évaluée à 1 750 millions de dollars américains, marquant une baisse robuste de 24,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 24,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide du Vietnam

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur pic en 2018, avec un rapport de 156 fois entre ces deux années. En 2020, le volume d'exportation de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide du Vietnam s'est établi à 0,3 kt, correspondant à une baisse intense de 48,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 8,6 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 94,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 15 499,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Tanzanie a été la principale destination des exportations en volume, représentant 88,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2018, avec un écart de 118 fois. En 2020, les exportations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide du Vietnam se sont élevées à 0,3 million de dollars américains, soit 52,8 % de moins que l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 7,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 92,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 11 725,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Tanzanie est restée la destination clé pour le sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en provenance du Vietnam, représentant 84,9 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Vietnam

Importations en nature, k t

Le volume d'importation de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Vietnam a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 286,4 kt, soit 142,4 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 355,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 65,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Thaïlande a joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide vers le Vietnam, avec une part de 80,0 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume d'importation de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Vietnam a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a importé environ 205,0 millions de dollars américains de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, soit une hausse de 136,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 286,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 56,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Thaïlande est restée le partenaire dominant pour les importations en valeur de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide vers le Vietnam, avec une part de 80,4 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020