Marché des sucreries sans cacao au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien des confiseries sucrées sans cacao a atteint un pic de volume de 160,8 mille tonnes en 2019, puis a connu une contraction soutenue pour tomber à 100,4 mille tonnes en 2023. En valeur, le marché a diminué de 2018 à 2022, mais a augmenté pour atteindre 494,5 millions de dollars en 2023 malgré le volume plus faible. Cette hausse de valeur reflète une augmentation du prix moyen des produits.

Autour de 2021, une tendance clé est apparue dans l'industrie : les fabricants de confiseries ont commencé à explorer des alternatives au cacao en raison de la volatilité des prix et des préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement, ce qui a soutenu l'intérêt pour des produits comme les bonbons à base de gélatine. Cependant, ce changement n'a pas inversé le déclin global du volume. En 2023, le marché a subi une pression significative due à la flambée des prix mondiaux du cacao, provoquée par des mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à une réduction des dépenses des consommateurs au Vietnam en raison de vents contraires économiques. Ces facteurs ont augmenté les coûts de production pour les fabricants, y compris des acteurs majeurs comme Orion Vina, et ont contribué à la réduction supplémentaire du volume du marché tout en poussant à la hausse la valeur moyenne des produits.

Production des sucreries sans cacao au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, le Vietnam était le 8e producteur de confiseries sucrées sans cacao sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de confiseries sucrées sans cacao au Vietnam a diminué. En 2020, le pays a produit 140,8 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse significative de 14,3 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 164,3 milliers de tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à hauteur de 12,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de confiseries sucrées sans cacao au Vietnam a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 633,9 millions de dollars américains, marquant une diminution de 5,1 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,1 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 694,7 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 17,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao du Vietnam

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations vietnamiennes de confiseries sucrées sans cacao se sont établies à 17 022 tonnes, en baisse de 26,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 30 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annuel moyen de 11,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 avec une progression de 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de confiseries sucrées sans cacao du Vietnam étaient largement réparties entre de nombreux pays partenaires. Les Philippines (11,7 % des exportations en volume), la Thaïlande (9,8 %) et la Malaisie (8,3 %) représentaient ensemble seulement 29,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de confiseries sucrées sans cacao du Vietnam vers l'étranger ont atteint 76,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 24,2 %, ce qui équivaut à un taux de décroissance annuel moyen de 8,8 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 avec une hausse de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les confiseries sucrées sans cacao du Vietnam ont été exportées vers un large éventail de marchés. Les Philippines (11,1 % des exportations en valeur), la Thaïlande (9,5 %) et la Malaisie (8,2 %) représentaient ensemble seulement 28,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 71,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao au Vietnam

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations de confiseries sucrées sans cacao au Vietnam a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 15 404 tonnes, en baisse de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 19 717 tonnes, année où la plus forte progression a été enregistrée à 24,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (24,0 % des importations en volume), les Philippines (13,8 %) et la Chine (13,1 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 50,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations de confiseries sucrées sans cacao au Vietnam ont reculé. En 2020, le Vietnam a importé pour 66,1 millions de dollars américains de ces produits, soit une baisse de 14,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 77,3 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 23,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Indonésie (23,4 % des importations en valeur), les Philippines (15,5 %) et la Chine (12,9 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur de confiseries sucrées sans cacao au Vietnam, représentant ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020