Marché du saccharose à l'état solide au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien du saccharose est resté stable autour de 1,7 million de tonnes entre 2018 et 2019, soutenu par la production nationale. Les importations étaient minimes en raison des contingents tarifaires et des exigences de licence d'importation établis par le décret 69/2018. La situation a changé en 2020 lorsque le Vietnam a levé les quotas d'importation dans le cadre de ses engagements ATIGA, permettant une forte augmentation des importations de sucre à 784 mille tonnes. Cet afflux a élargi le volume total du marché de 38 % pour atteindre 2,4 millions de tonnes, compensant une baisse simultanée de la production nationale.

À partir de 2021, les autorités ont mis en œuvre des mesures commerciales pour contrôler les importations. Des droits antidumping sur le sucre de canne thaïlandais ont été introduits, et en 2022, le gouvernement a géré les volumes d'importation par des enchères supplémentaires de contingents tarifaires. Ces actions ont réduit les importations, entraînant une contraction de la taille du marché à 2,3 millions de tonnes en 2022, puis à 2,1 millions de tonnes en 2023. Durant cette période, de nouvelles réglementations tarifaires sous le décret 26/2023 et des droits antidumping modifiés ont encore resserré les contrôles à l'importation. Cependant, la production nationale a rebondi de manière significative en 2023, atteignant 1,9 million de tonnes.

Le paysage réglementaire a continué d'évoluer avec l'adoption en 2024 de lois retirant le sucre de la stabilisation des prix et renforçant la protection des consommateurs, reflétant des ajustements politiques continus pour façonner les conditions du marché.

Production du saccharose à l'état solide au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Vietnam s'est classé au 23e rang mondial des producteurs de saccharose sous forme solide.

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production vietnamienne de saccharose sous forme solide a reculé. En 2020, le Vietnam a produit 1 642 kt de saccharose sous forme solide, soit une baisse de 4,6 % par rapport à 2019. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 1 721 kt, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production vietnamienne de saccharose sous forme solide a repris de la vigueur. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 809,0 millions de dollars américains, marquant une augmentation significative de 16,2 % par rapport à 2019. Le point bas a été observé en 2019 avec 696,1 millions de dollars, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saccharose à l'état solide du Vietnam

Exportations en nature, k t

Les exportations vietnamiennes de saccharose sous forme solide ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a exporté 2,4 kt de saccharose sous forme solide, ce qui représente une chute brutale de 85,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 95,4 %, soit un taux annualisé de 64,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (43,8 % des exportations en volume), les Philippines (26,6 %) et le Myanmar (20,6 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 91,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations vietnamiennes de saccharose sous forme solide ont baissé pour la troisième année d'affilée. En 2020, elles se sont chiffrées à 1,2 million de dollars américains, enregistrant une forte chute de 82,9 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 95,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 65,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (42,9 % des exportations en valeur), les Philippines (23,9 %) et le Myanmar (23,4 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de saccharose sous forme solide en provenance du Vietnam, avec une part combinée de 90,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide au Vietnam

Importations en nature, k t

Les importations vietnamiennes de saccharose sous forme solide ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 783,7 kt, marquant une forte hausse de 1 286,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 1 317 %, soit un taux annualisé de 142,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était centrée sur la Thaïlande, dont la part s'élevait à 82,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les importations ont varié d'un facteur 17 entre le point bas de 2019 et le pic de 2020. En 2020, le Vietnam a importé pour 432,7 millions de dollars américains de saccharose sous forme solide, reflétant une hausse de 1 598,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 25,5 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette même année à 14,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Thaïlande a représenté 82,3 % des importations totales en valeur, et les flux restants étaient répartis entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020