Marché des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien des sons, issues et résidus de transformation des céréales et légumineuses a vu son volume physique se contracter, passant de 4,3 millions de tonnes en 2018 à 3,5 millions de tonnes en 2023. Cette baisse s'explique par une réduction soutenue des importations, qui sont tombées de 852 mille tonnes à 497 mille tonnes, et par une expansion simultanée des exportations, qui ont augmenté de 171 mille tonnes à 543 mille tonnes sur la même période. La valeur du marché a affiché une plus grande volatilité, chutant à 748 millions de dollars en 2020 avant de se redresser pour atteindre 1,01 milliard de dollars en 2023.

Le volume de production domestique est resté relativement stable, oscillant entre 3,5 et 3,6 millions de tonnes par an. La valeur de la production a toutefois suivi un schéma volatil similaire à celui du marché total, atteignant un creux de 694 millions de dollars en 2020 avant de remonter à 1,05 milliard de dollars en 2023. Le rééquilibrage des échanges, avec des exportations en hausse absorbant davantage de production nationale et des importations fournissant moins d'approvisionnement complémentaire, a été la dynamique dominante qui a remodelé la taille globale du marché au cours de ces années.

Production des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Le Vietnam figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de son, de gruaux et de résidus de transformation de céréales ou de légumineuses entre 2017 et 2020, se classant au 9e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses, 2017-2020

La production de son, de gruaux et de résidus de transformation de céréales ou de légumineuses au Vietnam a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 529 kt ont été produites, soit une baisse de 0,7 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 3 605 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 1,4 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une progression de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses du Vietnam

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Le volume le plus bas a été atteint en 2018, avec 170,5 kt, et le pic en 2020, à 355,7 kt, soit une différence de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations ont connu une hausse soudaine de 76,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 17,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine a clairement dominé la liste des acheteurs de son, de gruaux et de résidus de transformation de céréales ou de légumineuses en provenance du Vietnam, représentant 90,7 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de son, de gruaux et de résidus de transformation de céréales ou de légumineuses du Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 70,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 47,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 111,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la dépendance à l'égard de la Chine était prononcée : ce marché représentait 92,3 % de la valeur totale des exportations de son, de gruaux et de résidus de transformation de céréales ou de légumineuses en provenance du Vietnam.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses au Vietnam

Importations en nature, k t

Les importations de son, de gruaux et de résidus de transformation de céréales ou de légumineuses au Vietnam ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 698,5 kt, marquant un recul modéré de 6,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 17,9 %, avec un TCAC de 6,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 852,4 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 12,7 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une progression de 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie (27,8 % des importations en volume), les États-Unis (14,6 %) et le Sri Lanka (11,2 %) ont formé le groupe central des marchés d'importation en volume, représentant ensemble 53,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de son, de gruaux et de résidus de transformation de céréales ou de légumineuses au Vietnam a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 123,5 millions de dollars américains, soit une réduction modérée de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 6,4 %, avec un TCAC de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 154,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,0 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une progression de 16,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (24,9 % des importations en valeur), les États-Unis (17,6 %) et le Sri Lanka (10,3 %) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 52,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020