Marché du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Canada

Observations des rapports précédents

Le marché canadien du sucre brut de canne ou de betterave en forme solide a connu une contraction significative en 2019. Des conditions météorologiques extrêmes ont laissé 45% de la récolte de betteraves sucrières non récoltée, réduisant fortement la production nationale. Ceci a fait chuter le volume total du marché d'environ 2,8 millions de tonnes à 2,3 millions de tonnes. Le volume du marché s'est ensuite redressé sur les trois années suivantes, atteignant 2,7 millions de tonnes en 2022.

Cette expansion a coïncidé avec une pénurie mondiale d'approvisionnement en sucre qui a fait grimper les prix à leur plus haut niveau depuis 2011. Cette pénurie était causée par la sécheresse ayant endommagé les récoltes de canne en Inde et en Thaïlande. Durant cette période, les raffineurs canadiens ont annoncé des projets de modernisation et de construction de nouvelles usines de transformation, reflétant une confiance à long terme dans la demande. En 2023, le marché s'est stabilisé autour de 2,7 millions de tonnes.

Les marges de l'industrie ont été sous pression en raison des coûts élevés des matières premières et de la main-d'œuvre. Parallèlement, les tendances de consommation vers des produits de boulangerie et des aliments emballés plus sains ont influencé indirectement la demande en sucre. Les discussions politiques nationales se sont poursuivies sur le soutien à la production de sucre de betterave, visant à augmenter la part du sucre cultivé au Canada sur le marché.

Production du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Canada

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

En 2020, le Canada a produit 1 228 K t de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, soit une augmentation de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 35,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 513 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 31,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 66,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

Exportations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide du Canada

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2020, avec une différence de 17 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide exportés par le Canada se sont élevés à 1 K t, ce qui représente une hausse spectaculaire de 478,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 71,0 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 900,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, Hong Kong a joué un rôle prédominant dans les exportations en volume, avec une part de 71,1 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. La valeur la plus basse a été observée en 2017, et la plus élevée en 2020, avec un rapport pic-creux de 14,5 fois. En 2020, le Canada a exporté 0,2 M $ US de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, ce qui équivaut à une hausse de 429,1 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 59,7 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 580,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Hong Kong et les États-Unis ont été les principaux acheteurs de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en provenance du Canada, représentant ensemble 97,0 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres destinations comptaient pour des parts relativement faibles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Canada

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2020, avec un écart de 2,6 fois entre ces deux années. En 2020, le Canada a importé 1 308 K t de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, ce qui reflète une amélioration modérée de 4,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,1 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 152,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil et le Guatemala ont concentré la majorité des importations en volume de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide vers le Canada, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Canada ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Canada a importé 408,0 M $ US de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, ce qui correspond à une hausse modeste de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 389,1 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil et le Guatemala ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 82,7 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires jouaient un rôle complémentaire.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020