Marché des sucreries sans cacao au Canada

Observations des rapports précédents

Le volume du marché canadien des confiseries sucrées sans cacao a connu une forte expansion, passant de 58,2 mille tonnes en 2018 à 92,4 mille tonnes en 2021. Cette croissance a d'abord été alimentée par l'arrivée de nouveaux acteurs proposant des produits enrichis en protéines et infusés d'adaptogènes, répondant aux préoccupations croissantes pour la santé et à la demande d'options à faible indice glycémique. La pandémie de COVID-19 en 2020 a ensuite accéléré la consommation, car le confinement à domicile a augmenté la demande de confiseries réconfortantes.

Après le pic de 2021, le volume du marché s'est contracté à 83,7 mille tonnes en 2022, puis s'est stabilisé à 83,1 mille tonnes en 2023. Ce repli coïncide avec la persistance de prix mondiaux du cacao historiquement élevés, qui ont augmenté les coûts de production et ont probablement freiné la croissance des volumes. Les fabricants ont réagi en lançant de nouveaux produits sans sucre à base d'ingrédients naturels, ce qui a contribué à maintenir la stabilité du marché malgré les pressions sur les coûts.

Pendant toute la période, l'environnement réglementaire a façonné le marché, avec notamment des règles canadiennes précises sur l'étiquetage des édulcorants et des allégations nutritionnelles, ainsi que l'interdiction au Québec de la vente de certaines confiseries infusées au cannabis aux mineurs. Parallèlement, une tendance soutenue des consommateurs vers des produits durables, végétaliens et biologiques a stimulé l'innovation continue et l'élargissement de l'assortiment dans le secteur.

Production des sucreries sans cacao au Canada

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Canada s'est classé au 21e rang mondial en termes de volume de production de confiseries sucrées sans cacao.

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de confiseries sucrées sans cacao au Canada a diminué. En 2020, 72 635 tonnes ont été produites, soit une légère baisse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 73 076 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la production de confiseries sucrées sans cacao au Canada a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 238,1 millions de dollars américains, en baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le maximum a été atteint en 2019 à 243,2 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao du Canada

Exportations en nature, k t

Les exportations canadiennes de confiseries sucrées sans cacao ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Canada a exporté 132,7 milliers de tonnes, marquant un recul de 7,7 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 13,5 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 155,1 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée la même année à 1,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires à l'exportation en volume a été dominée par les États-Unis, qui ont représenté de manière constante 97,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes exportés de confiseries sucrées sans cacao en provenance du Canada ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 435,1 millions de dollars américains, correspondant à un léger recul de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 534,8 millions de dollars américains, la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 10,5 %, et la plus forte hausse en 2018 à 1,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis ont été de loin la principale destination des exportations en valeur de confiseries sucrées sans cacao en provenance du Canada, représentant 96,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao au Canada

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2017, avec une différence de 5 fois entre ces années. En 2020, le Canada a importé 134,7 milliers de tonnes de confiseries sucrées sans cacao, en baisse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à 78,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 0,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (62,6 % des importations en volume), la Chine (6,5 % des importations en volume) et le Mexique (5,8 % des importations en volume) ont absorbé ensemble 74,9 % des importations totales en volume de confiseries sucrées sans cacao au Canada, ce qui en fait les principales sources.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations canadiennes de confiseries sucrées sans cacao ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 396,9 millions de dollars américains, en baisse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 8,5 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 451,0 millions de dollars américains, la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 6,6 %, et la plus forte hausse en 2018 à 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (61,4 % des importations en valeur), la Chine (7,0 % des importations en valeur) et le Mexique (4,8 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de confiseries sucrées sans cacao au Canada, représentant ensemble 73,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020