Étude de marché

Marché du saumon fumé en Pologne

Date de publication: mars 27, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché polonais du saumon fumé a débuté la période avec une base solide dans la transformation et l'exportation, notamment vers l'Allemagne, où les entreprises polonaises sont devenues des fournisseurs dominants. La demande internationale croissante de marchés émergents comme la Chine et le Brésil a poussé les prix à la hausse en 2019. La pandémie mondiale de COVID-19 en 2020 a encore renforcé la demande mondiale pour le saumon, soutenant une augmentation de la production polonaise et du volume du marché intérieur.

Les développements réglementaires et corporatifs ont façonné le marché au début des années 2020. En 2021, l'expansion de Morpol, un transformateur majeur, suite à son acquisition par un leader mondial, a élargi sa portée de distribution. Simultanément, de nouvelles réglementations de l'UE limitant le processus de raidissement du saumon à un maximum de 96 heures ont forcé une réorganisation des chaînes d'approvisionnement et augmenté les coûts logistiques pour l'industrie. D'ici 2022, le secteur a continué à naviguer ces pressions réglementaires tout en voyant de nouveaux investissements, comme les plans de Limito de construire une nouvelle usine de transformation de poisson à Grudziądz visant à étendre la capacité de production pour le saumon fumé.

La production a poursuivi sa trajectoire ascendante, atteignant 77 093 t d'ici 2023, tandis que le volume du marché intérieur a augmenté significativement à 25 599 t. Les exportations sont restées substantielles à 56 956 t en 2024, indiquant une demande externe soutenue pour les produits polonais de saumon fumé.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés du marché
1. 4.1. En nature
  1. 4.1.1. Production, 2018-2020, 2023
  2. 4.1.2. Importations, 2018-2024
  3. 4.1.3. Exportations, 2018-2024
  4. 4.1.4. Taille du marché, 2018-2020, 2023
5. Production
1. 5.1. Production en Pologne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2020, 2023, t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2020, 2023, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/kg
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/kg
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/kg
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/kg
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/kg
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/kg
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/kg
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/kg
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production du saumon fumé en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Pologne, la production de saumon fumé a été évaluée à 1 066 millions de dollars américains en 2020, marquant une hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 25 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 15,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	15.9%	(0.3%)	8.3%	7.7%

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, t

En Pologne, le volume de production de saumon fumé a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 70 386 tonnes de saumon fumé ont été produites, ce qui représente une hausse significative de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 40,3 %, soit un taux annualisé de 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	13.0%	7.7%	15.3%	12.0%

Source : SHEV.io

Exportations du saumon fumé de Pologne

Exportations en nature, t

Les exportations de saumon fumé de la Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 55 450 tonnes, ce qui correspond à une amélioration modérée de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 32,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	10.1%	9.7%	9.3%	9.7%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, l'Italie et la France — ont représenté ensemble 87,7 % des exportations totales en volume de saumon fumé en provenance de Pologne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de saumon fumé de la Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 883,1 millions de dollars américains, reflétant une hausse modérée de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	8.3%	5.8%	4.3%	6.2%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (66,8 % des exportations en valeur), l'Italie (12,4 % des exportations en valeur) et la France (9,3 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 88,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations du saumon fumé vers la Pologne

Importations en nature, t

Les importations de saumon fumé en Pologne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 428 tonnes, ce qui correspond à une baisse soudaine de 34,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 74,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 36,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(44.9%)	(29.3%)	(34.7%)	(36.7%)

Source : SHEV.io

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (52,9 % des importations en volume), la Norvège (18,9 % des importations en volume) et l'Irlande (13,3 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de saumon fumé en Pologne, représentant ensemble 85,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations de saumon fumé en Pologne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 6,0 millions de dollars américains, en baisse de 39,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 75,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 37,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(38.3%)	(33.5%)	(39.4%)	(37.1%)

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (54,6 % des importations en valeur), l'Irlande (18,6 % des importations en valeur) et la Norvège (15,3 % des importations en valeur) ont été les plus grands fournisseurs de saumon fumé à la Pologne, formant ensemble 88,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io