Marché du lait en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais du lait a connu des changements structurels à partir de 2018, avec une modification de la loi sur l'organisation du marché du lait qui a simplifié la déclaration des données de production et transféré l'application à l'Office national de soutien à l'agriculture (KOWR), visant à rationaliser le marché et soutenir son développement. Parallèlement, la structure des exploitations s'est consolidée vers des unités plus grandes avec plus de dix vaches, améliorant les économies d'échelle, tandis que le taux de change EUR/PLN est resté un facteur clé influençant la compétitivité de la production et la dynamique des exportations.

Les coûts de production ont augmenté à partir de 2020, tirés par la hausse des prix des céréales, des engrais, des produits phytosanitaires et du carburant, ce qui a pesé sur la rentabilité des exploitations. Malgré cela, la consolidation et la modernisation continues du secteur ont soutenu la croissance de la production laitière, portant la valeur du marché de 1,6 milliard USD en 2020 à 1,8 milliard USD en 2021. Un tournant marqué est survenu en 2022, lorsque la demande mondiale accrue et les contraintes d'offre en Europe dues à la canicule ont fortement augmenté les prix du lait cru et des produits laitiers. Cette flambée, associée à un changement de loi sur la TVA affectant les coûts des intrants, a propulsé la taille du marché à 2,3 milliards USD, soit une hausse annuelle de 25%.

En 2023, les prix du lait à la ferme ont chuté d'environ 25% par rapport aux sommets de fin 2022, même si le volume de collecte a augmenté de 2,2%, tandis que les coûts de production ont bondi d'environ 60 à 70%, réduisant les marges. La Pologne s'est distinguée comme l'un des rares pays de l'UE à augmenter sa production laitière. En 2024, la collecte de lait a poursuivi sa hausse systématique, avec une offre au premier semestre en hausse de 4,2% en glissement annuel, bien que la hausse des coûts salariaux dans la transformation ait ajouté des pressions. Les augmentations des prix mondiaux des produits laitiers et une demande robuste de l'UE ont fourni un contexte favorable aux exportations.

Production du lait en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de lait en Pologne a été évaluée à 2 063 millions de dollars américains, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Pologne s'est classée au 14e rang mondial pour la production de lait.

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production de lait en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 14 831 milliers de tonnes de lait, soit une légère hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 523,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 84,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait de Pologne

Exportations en nature, k t

Les volumes de lait exportés par la Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 992,7 milliers de tonnes, restant stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 40,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (54,4 % des exportations en volume), la Chine (8,0 % des exportations en volume) et l'Algérie (4,3 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de lait polonais, représentant ensemble 66,6 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait de la Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 833,8 millions de dollars américains, en hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 21,6 %, soit un taux annualisé de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, l'Algérie et la Chine — ont représenté ensemble 55,4 % de la valeur totale des exportations de lait polonais.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers la Pologne

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de lait en Pologne ont diminué. En 2020, le pays a importé 298,7 milliers de tonnes de lait, soit une baisse modeste de 9,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 329,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 13,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Lituanie, l'Allemagne et la République tchèque — ont représenté ensemble 77,4 % du volume total des importations de lait en Pologne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur des importations de lait en Pologne a reculé. En 2020, les importations se sont établies à 391,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 403,1 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (33,5 % des importations en valeur), la Lituanie (30,1 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (6,4 % des importations en valeur) ont constitué le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 70,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020